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中國(guó)財(cái)富管理系列論壇暨宜信11周年全國(guó)巡講盛大開啟

未來(lái)先見 唐寧揭示財(cái)富管理行業(yè)五大趨勢(shì)
2017-05-26 13:16 6566
5月23-25日,在宜信公司成立11周年之際,“創(chuàng)新者的優(yōu)勢(shì):求勝于未知的企業(yè)戰(zhàn)略管理”--中國(guó)財(cái)富管理系列論壇暨宜信11周年全國(guó)巡講在武漢盛大開啟,宜信公司創(chuàng)始人、CEO唐寧與在場(chǎng)高凈值人士共同探討企業(yè)管理、資產(chǎn)配置與未來(lái)傳承。

武漢、成都和重慶2017年5月26日電 /美通社/ -- 5月23-25日,在宜信公司成立11周年之際,“創(chuàng)新者的優(yōu)勢(shì):求勝于未知的企業(yè)戰(zhàn)略管理” -- 中國(guó)財(cái)富管理系列論壇暨宜信11周年全國(guó)巡講在武漢盛大開啟,并相繼在成都、重慶巡回,宜信公司創(chuàng)始人、CEO 唐寧與在場(chǎng)高凈值人士共同探討企業(yè)管理、資產(chǎn)配置與未來(lái)傳承。

隨著全球宏觀經(jīng)濟(jì)步入新階段,新機(jī)遇與困難交錯(cuò)出現(xiàn)。在充滿不確定性的當(dāng)下,企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中致勝的關(guān)鍵因素是什么?投資者如何更好地做好全球布局?未來(lái)財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)如何?

五大趨勢(shì) -- 揭示財(cái)富管理行業(yè)未來(lái)發(fā)展

談到財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展,唐寧表示,“過(guò)去10年,財(cái)富管理在中國(guó)經(jīng)歷了從無(wú)到有,并在2016年開啟大幕,現(xiàn)在正處于早期階段,而資產(chǎn)配置是財(cái)富管理行業(yè)的核心要義?!?/span>

2016年,宜信財(cái)富攜手哈佛大學(xué)及麻省理工學(xué)院金融教授 Randolph B. Cohen 提出資產(chǎn)配置“黃金三原則”(即跨地域國(guó)別配置、跨資產(chǎn)類別配置、以 FOF 的方式超配另類資產(chǎn)),標(biāo)志著中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)大幕開啟。憑借多年來(lái)在行業(yè)的深耕,對(duì)于財(cái)富管理未來(lái)10年的市場(chǎng)變化,唐寧總結(jié)了5大發(fā)展趨勢(shì):

第一,從固定收益到權(quán)益類。所謂權(quán)益類包括一級(jí)市場(chǎng)投資和二級(jí)市場(chǎng)投資,主要體現(xiàn)在直接融資、股權(quán)投資、二級(jí)市場(chǎng)投資(不等于短線個(gè)人炒股)等幾個(gè)方面。

第二,從短期投機(jī)到長(zhǎng)期投資。整個(gè)中國(guó)市場(chǎng),正在從短期投機(jī)往長(zhǎng)期投資轉(zhuǎn)變,大家越來(lái)越看重價(jià)值投資。

第三,從中國(guó)到全球。未來(lái)的財(cái)富管理將是投資者參與全球的行為,并不局限于某一市場(chǎng),作為高凈值人士資產(chǎn)組合之中應(yīng)該有相當(dāng)一部分的海外配制。

第四,從單一產(chǎn)品投資到資產(chǎn)配置。從產(chǎn)品投資到資產(chǎn)配置,是贏在未來(lái),要充分了解自己的投資組合,包括短期、中期、中長(zhǎng)期、長(zhǎng)期的流動(dòng)性,什么樣的風(fēng)險(xiǎn)情況等。

第五,從一代創(chuàng)富到二代創(chuàng)富。中國(guó)的下一代應(yīng)該懂得運(yùn)用科技、懂得企業(yè)實(shí)質(zhì)、懂得資本運(yùn)作,應(yīng)該持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。

“把握好這五個(gè)關(guān)鍵性的趨勢(shì),是中國(guó)高凈值、超高凈值人士在未來(lái)10年、20年立于不敗之地的關(guān)鍵,也是宜信財(cái)富建立自身能力、制定戰(zhàn)略的前提,”唐寧表示。

多策略母基金 -- 資本市場(chǎng)投資較佳方式

資本市場(chǎng)投資作為高凈值人士資產(chǎn)包中的重要組成部分,唐寧認(rèn)為,“最為正確的方式是通過(guò)多策略母基金的形式參與。散戶投機(jī)個(gè)股不是我們認(rèn)同的投資策略,購(gòu)買股票應(yīng)當(dāng)是建立在對(duì)上市公司所在行業(yè)、商業(yè)模式、管理團(tuán)隊(duì)、發(fā)展趨勢(shì)等深入研究的前提下,當(dāng)然不是每個(gè)人都能做的,所以通過(guò)母基金的方式進(jìn)入資本市場(chǎng),進(jìn)行長(zhǎng)期價(jià)值投資,是我們認(rèn)同的方式。

關(guān)于為什么要做資本市場(chǎng)投資,宜信財(cái)富資本市場(chǎng)母基金管理合伙人、投米R(shí)A負(fù)責(zé)人兼CIO王福星表示,“資本市場(chǎng)是所有資產(chǎn)類別里規(guī)模較大的資產(chǎn)類別,同時(shí),資本市場(chǎng)還具備靈活性、多樣性、流動(dòng)性、透明性這幾大特性”,“通過(guò)母基金方式能夠?qū)崿F(xiàn)真正意義上的多元化分散投資,配合不同策略平滑市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)通過(guò)持續(xù)動(dòng)態(tài)的組合優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益,幫助投資者真正實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)產(chǎn)品的‘風(fēng)險(xiǎn)可控,回報(bào)可期’,”王福星認(rèn)為。

在具體操作中,王福星表示,宜信財(cái)富資本市場(chǎng)母基金采用自上而下的多元配置來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn),建立組合,利用不同國(guó)家/區(qū)域、不同行業(yè)、不同投資策略以及不同投資風(fēng)格的經(jīng)理人等來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)?!巴瑫r(shí),投資者要樹立和堅(jiān)持長(zhǎng)期投資的理念,避免追漲殺跌的順周期投資模式以及過(guò)于短期的交易行為,以較大程度實(shí)現(xiàn)復(fù)利增值的投資目的,”他強(qiáng)調(diào)。

需求為本 -- 打造財(cái)富管理行業(yè)核心能力

關(guān)于行業(yè)的未來(lái)發(fā)展,唐寧認(rèn)為,“想要更好地打造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,一定要面向未來(lái),瞄準(zhǔn)客戶長(zhǎng)期的、真實(shí)的、正確的需求,而不是短期的、顯性的、錯(cuò)誤的需求。”

2016年年底,國(guó)際金融服務(wù)業(yè)戰(zhàn)略情報(bào)領(lǐng)銜提供商《亞洲銀行家》授予宜信財(cái)富“較佳非銀行私人財(cái)富產(chǎn)品”殊榮,這既是對(duì)宜信財(cái)富的一種認(rèn)可,也為中國(guó)的財(cái)富管理行業(yè)提供了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。在唐寧看來(lái),“歸根到底是宜信財(cái)富有對(duì)于客戶長(zhǎng)期、正確的需求洞察,并且圍繞客戶需求打造相應(yīng)的投資能力、國(guó)際化能力、科技能力,通過(guò)優(yōu)秀的產(chǎn)品線、服務(wù)線幫助高凈值人士實(shí)現(xiàn)投資、生活、學(xué)習(xí)、公益、傳承五大目標(biāo)。

正如唐寧經(jīng)常提到的,判斷優(yōu)秀企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn) -- “六脈神劍”(6M),即市場(chǎng)(Market)、模式(Model)、資金(Money)、團(tuán)隊(duì)(Man)、移動(dòng)(Mobile)、動(dòng)機(jī)(Motivation),在最為重要的“動(dòng)機(jī)”上,唐寧表示,“中國(guó)的財(cái)富管理行業(yè)還處于非常早期的階段,宜信財(cái)富的動(dòng)機(jī)是讓資產(chǎn)配置這個(gè)理念真正在中國(guó)落地生根,幫助中國(guó)的高凈值人士做好資產(chǎn)配置,做好財(cái)富管理?!?/span>

“創(chuàng)新者的優(yōu)勢(shì):求勝于未知的企業(yè)戰(zhàn)略管理” -- 中國(guó)財(cái)富管理系列論壇暨宜信11周年全國(guó)巡講還將繼續(xù)在杭州、嘉興、寧波等十幾個(gè)城市進(jìn)行巡回。

消息來(lái)源:宜信財(cái)富
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