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歐洲農(nóng)業(yè)季節(jié)啟動滯后,安道麥第一季度全球業(yè)績依然強勁

安道麥農(nóng)業(yè)解決方案有限公司
2018-04-27 05:00 10157

- 銷售額同比增長10.9%,增加超過1億美元,并首次超過10億美元:

  • 歐洲以外的所有地區(qū)增長強勁,銷售量同比增長6.9%;歐洲由于冬季延長,農(nóng)業(yè)季節(jié)啟動滯后
  • 由于歐洲銷售額低于預(yù)期,不足以抵消去年針對歐元進行套期保值的套期頭寸產(chǎn)生的負(fù)面影響;如果排除此項影響,銷售額及各項利潤指標(biāo)均將提高2500萬美元
  • 各重點市場(包括歐洲)的市場份額繼續(xù)提升

- 毛利同比增長6.8%,達3.52億美元:

  • 毛利率為34.5%,去年一季度為35.8%
  • 如果排除2017年歐元套期保值的影響,毛利將達3.77億美元,毛利率將為36.0%
  • 差異化新產(chǎn)品帶來的產(chǎn)品組合改善繼續(xù)發(fā)揮有利作用
  • 強勁的市場需求推動產(chǎn)品銷售價格整體提升2%,抵銷采購成本上升的影響

- 相較去年一季度息稅折舊及攤銷前利潤(以下簡稱“EBITDA”)為1.95億美元,今年一季度EBITDA1.91億美元:

  • EBITDA利潤率為18.7%,去年一季度為21.2%
  • 如果排除2017年歐元套期保值的影響,EBITDA將為2.16億美元,EBITDA利潤率將為20.6%

- 相較去年一季度凈利潤為1.18億美元,今年一季度凈利潤為8500萬美元:

  • 凈利潤率為8.3%,去年一季度為12.8%
  • 如果排除2017年歐元套期保值的影響,凈利潤將為1.1億美元,凈利潤率將為10.5%;除此之外產(chǎn)生的凈利潤差異是由于2017年一季度有效稅金較低

- 在保持強勁增長態(tài)勢的同時,營運資金得到控制

- 杠桿水平顯著下降:

  • 資產(chǎn)負(fù)債表凈負(fù)債為5.13億美元,較去年一季度減少4.28億美元
  • 凈負(fù)債/EBITDA比率為0.8倍,去年一季度為1.6倍

-中國建設(shè)與整合取得顯著進展

  • 2018年第一季度安道麥品牌下的制劑產(chǎn)品銷售額翻了三倍以上
  • 具有后端整合優(yōu)勢的重點產(chǎn)品在全球的銷售額繼續(xù)提升

- 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移與剝離交易成功完成

  • 對先正達轉(zhuǎn)移的一系列產(chǎn)品進行有效整合,同時移交剝離產(chǎn)品,保證了產(chǎn)品的持續(xù)供應(yīng)、保持產(chǎn)品質(zhì)量、將客戶受到的影響降至較低

北京和以色列特拉維夫2018年4月27日電 /美通社/ -- 

道麥農(nóng)業(yè)解決方案有限公司(Adama Agricultural Solutions Ltd.,以下簡稱“Solutions”)與湖北沙隆達股份有限公司(以下簡稱“上市實體”)一道擬稱為“安道麥”(以下合稱“安道麥”或“合并后公司”),于今日公布截至2018年3月31日為止的第一季度合并財務(wù)數(shù)據(jù)。

調(diào)整后


2018一季度

百萬美元

2017一季度

百萬美元

同比變動%

收入


1,022

922

+10.9%

毛利


352

330

+6.8%

毛利率


34.5%

35.8%


營業(yè)利潤(息稅前利潤,EBIT


137

143

-4.8%

EBIT利潤率


13.4%

15.6%


凈利潤


85

118

-28.2%

凈利潤率


8.3%

12.8%


EBITDA


191

195

-2.2%

EBITDA利潤率


18.7%

21.2%


每股收益     美元


0.0347

0.0505


—     人民幣


0.2204

0.3475


合并后公司的業(yè)績數(shù)據(jù)是對先前報告期的業(yè)績數(shù)據(jù)進行重述后呈報的,重述數(shù)據(jù)納入了Solutions的財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績和現(xiàn)金流量水平。本新聞稿包含的各項利潤表數(shù)據(jù)均為調(diào)整后的合并數(shù)據(jù),反映了合并后公司的業(yè)績表現(xiàn)。關(guān)于調(diào)整后的利潤表數(shù)據(jù)和財務(wù)報表數(shù)據(jù)的差異介紹和分析請詳見新聞稿附件《調(diào)整后利潤表和財務(wù)報表中的利潤表數(shù)據(jù)差異分析》。

按固定匯率計算,第一季度收入同比增長7.7%。 

基本每股收益與稀釋每股收益金額相同。用于計算2017年第一季度每股收益的股份數(shù)量為23.419億股,反映了為2017年合并交易之目的發(fā)行的股份數(shù)量。用于計算2018年第一季度每股收益的股份數(shù)量為24.466億股,包括了其后非公開發(fā)行股份募集資金發(fā)行的股份。

對于公司業(yè)績,安道麥董事長楊興強表示:“雖然歐洲農(nóng)業(yè)季節(jié)啟動滯后,我們在第一季度實現(xiàn)的強勁增長展示了我們在全球市場的多元化業(yè)務(wù)具備的堅強實力,以及我們在全球重點市場的滲透度不斷提高。我們在國內(nèi)的建設(shè)工作正全速向前推進,在廣闊的國內(nèi)市場快速增長。此外,我們在具備后端整合優(yōu)勢的重點產(chǎn)品擁有端對端價值鏈以及全球經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò),為我們提供了顯著的競爭優(yōu)勢。”

安道麥總裁兼首席執(zhí)行官Chen Lichtenstein補充道:“我們的業(yè)務(wù)在第一季度增長強勁,在所有重點地區(qū)的市場份額繼續(xù)提高。令人尤為欣喜的是我們在整個美洲、中國、印度及亞太區(qū)其他國家取得強勁增長,彌補了天氣原因所引發(fā)的歐洲農(nóng)業(yè)季節(jié)推遲的影響。隨著我們不斷在各重點市場推出新的產(chǎn)品,包括最近在巴西上市的NIMITZ®及CRONNOS®,推動產(chǎn)品組合繼續(xù)朝著差異化方向轉(zhuǎn)型,給全球各地的農(nóng)民帶來切實的價值,并推動我們繼續(xù)保持強勁業(yè)績。”

市場環(huán)境

由于大宗農(nóng)產(chǎn)品價格和農(nóng)民收益持續(xù)走低,作物保護產(chǎn)品的需求繼續(xù)減弱;另一方面,經(jīng)銷渠道部分恢復(fù) -- 雖然多數(shù)大宗農(nóng)產(chǎn)品的價格基本保持穩(wěn)定,由于谷物庫存繼續(xù)保持高位,價格仍面臨壓力,連續(xù)第四年給農(nóng)民收益帶來影響。部分地區(qū)的作物保護產(chǎn)品的渠道內(nèi)庫存與一年前相比下降,使得這些地區(qū)的市場活動恢復(fù)到正常水平。

由于歐洲冬季延長,導(dǎo)致種植季節(jié)啟動延遲,對該地區(qū)的需求造成影響。未來數(shù)周氣溫的回升速度將決定多少延遲業(yè)務(wù)能夠得到彌補。

2017年歐元套期頭寸在第一季度產(chǎn)生的負(fù)面影響預(yù)計于第二季度結(jié)束。

盡管整體市場環(huán)境不平衡,合并后公司通過引入新的差異化產(chǎn)品,繼續(xù)保持銷售量穩(wěn)健增長,在全球各市場提高了滲透度。值得特別一提的是,Nimitz于第一季度在巴西上市,與即將上市的Cronnos一道,預(yù)計于今年下半年開始為安道麥的增長做出重要貢獻。

生產(chǎn)成本得到控制,由于原材料及中間體供應(yīng)短缺,導(dǎo)致采購成本上升 -- 合并后公司繼續(xù)加強生產(chǎn)成本控制。然而,受國內(nèi)加大環(huán)保監(jiān)管力度的主要影響,部分原材料及中間體供應(yīng)短缺,導(dǎo)致采購成本上升,第一季度的產(chǎn)品成本同比上升。強勁的市場需求推動產(chǎn)品銷售價格整體提高約2%,抵銷采購成本上升的影響。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)

第一季度收入與去年同期相比增長10.9%,達10.22億美元。雖然歐洲冬季延長,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)季節(jié)啟動滯后,歐洲銷售量同比減少,部分抵消了其他地區(qū)的增長效果,但在北美、拉丁美洲、中國及亞太其他國家、以及印度、中東及非洲日益差異化的產(chǎn)品組合的銷售量增長的帶動下,第一季度銷售量同比增長6.9%,推動銷售額穩(wěn)固增長。除銷售量穩(wěn)固增長的因素外,需求端的情況改善確保了定價環(huán)境在一定程度上走強,使得合并后公司能夠?qū)⒐?yīng)緊縮的部分影響傳遞至銷售端。此外,多數(shù)貨幣對美元走強,對銷售額產(chǎn)生積極影響,而貨幣對沖部分抵銷了上述效果,特別是2017年歐元套期保值產(chǎn)生的2500萬美元的負(fù)面影響。如果排除歐元套期頭寸的影響,第一季度收入將為10.47億美元。

第一季度毛利與去年同期相比增長6.8%,達3.52億美元。雖然受2017年歐元套期保值的影響,得益于不斷完善的產(chǎn)品組合銷售量增長、銷售價格提升、以及各地貨幣對美元的匯率變動呈積極影響,毛利同比增長。如果排除歐元套期保值的影響,毛利將提升2500萬美元,達3.77億美元,毛利率將為36.0%。原材料及中間體的采購成本上升部分抵銷了上述有利趨勢。

營業(yè)費用。第一季度營業(yè)費用總計2.16億美元(占銷售額21.1%;如果排除2017年歐元套期保值的影響,將占銷售額20.6%),去年同期營業(yè)費用為1.86億美元(占銷售額20.2%)。

營業(yè)費用中,銷售及營銷費用第一季度為1.6億美元(占銷售額15.6%),去年同期為1.4億美元(占銷售額15.2%)。銷售及營銷費用上升主要源于增長型市場地區(qū)的銷售相關(guān)人員增加,以及與銷售量增長掛鉤的其他可變費用增加。

營業(yè)費用中,管理及研發(fā)費用第一季度為5100萬美元(占銷售額5.1%),去年同期為4200萬美元(占銷售額4.5%)。管理及研發(fā)費用同比增長的主要原因是戰(zhàn)略性研發(fā)項目的支出增加以及相關(guān)的研發(fā)人員及費用增加。

除上述因素外,營業(yè)費用增加亦受多數(shù)貨幣對美元走強的影響。

第一季度營業(yè)利潤為1.37億美元,去年同期為1.43億美元。如果排除2017年歐元套期保值的影響,第一季度營業(yè)利潤將為1.62億美元。

第一季度EBITDA為1.91億美元,去年同期為1.95億美元。如果排除2017年歐元套期保值的影響,第一季度EBITDA將為2.16億美元。

財務(wù)費用及投資收益。第一季度財務(wù)費用及投資收益凈額總計3400萬美元(去年同期為2000萬美元)。增長的主要原因是首次應(yīng)用新的會計準(zhǔn)則,向客戶賒銷的一部分利息收益歸類為收入而非財務(wù)收益。

稅項費用。第一季度稅項費用凈額為1800萬美元,去年同期僅為500萬美元。記入去年一季度的稅項費用較低是因為當(dāng)時使用了可抵扣稅項虧損。

第一季度凈利潤為8500萬美元,去年同期為1.18億美元。如果排除2017年歐元套期保值的影響,凈利潤將為1.1億美元。

營運資金。伴隨公司銷售額增長態(tài)勢的進一步提升,資產(chǎn)負(fù)債表營運資金與去年同期相比增加5600萬美元。由于采購成本上升、以及針對銷售季節(jié)提前儲備產(chǎn)品,庫存金額上升。由于銷售額強勁增長,應(yīng)收賬款同比增加,而應(yīng)付賬款增加部分抵消了上述影響。

現(xiàn)金流。受營業(yè)利潤變化及營運資金在一定程度上增加的影響,第一季度的營業(yè)現(xiàn)金流為        -3400萬美元,去年同期為500萬美元。

第一季度投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈值為700萬美元(去年同期用于投資活動的現(xiàn)金凈值為4100萬美元)。構(gòu)建資產(chǎn)包括在歐洲從先正達轉(zhuǎn)移的一系列產(chǎn)品,以及關(guān)于產(chǎn)品登記、其他無形資產(chǎn)及固定資產(chǎn)的其他投資。第一季度固定資產(chǎn)投資(扣除政府投資補貼后的凈額)為2700萬美元,去年一季度為1900萬美元。處置資產(chǎn)收到的現(xiàn)金包括在歐洲剝離部分產(chǎn)品所收到的現(xiàn)金(與歐盟委員會批準(zhǔn)中國化工集團收購先正達事宜相關(guān))。

受今年季節(jié)影響,第一季度自由現(xiàn)金流為 -3100萬美元,去年同期為 -4400萬美元,反映了第一季度在實現(xiàn)強勁增長的同時取得的現(xiàn)金流量水平的改善。

財務(wù)杠桿。截至第一季度末,資產(chǎn)負(fù)債表凈負(fù)債為5.13億美元,相較截至2017年3月31日為止的9.4億美元凈負(fù)債,同比減少4.28億美元。凈負(fù)債/EBITDA比率同比降至約0.8倍。

紅利。2018年3月27日,合并后公司公告擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.63元人民幣,預(yù)計分配現(xiàn)金股利1.541億元人民幣(約合2450萬美元)。派發(fā)紅利尚需股東大會審議批準(zhǔn)。

區(qū)域銷售業(yè)績



2018一季度

百萬美元

2017一季度

百萬美元


同比變動%

美元

同比變動%

固定匯率

歐洲


392

399


-1.7%

-5.4%

拉丁美洲


141

116


+21.1%

+22.4%

北美


201

174


+15.9%

+14.8%

亞太


177

148


+19.7%

+13.1%

其中,中國


72

53


+36.6%

+27.0%

印度、中東及非洲


111

85


+30.9%

+25.5%

總計


1,022

922


+10.9%

+7.7%

歐洲:按固定匯率計算,歐洲第一季度銷售額與去年同期相比減少5.4%。同比減少的主要原因是由于冬季延長,歐洲北部及西南部等地區(qū)的農(nóng)業(yè)活動推遲,加之經(jīng)銷渠道內(nèi)的庫存繼續(xù)保持高位,導(dǎo)致需求降低,銷售量減少。

數(shù)款差異化產(chǎn)品在第一季度獲得登記證,包括:CALMATM(新一代谷物生長調(diào)節(jié)劑)及KARNEOLTM(一款含有兩種原藥的蘋果殺菌劑)在烏克蘭獲得登記,SULCOTREK®(一款雙元復(fù)配除草劑)在西班牙、葡萄牙、波蘭、捷克及塞爾維亞獲得登記,CUSTODIA®(一款由兩種原藥組成的廣譜殺菌劑)在法國獲得登記,BANJO FORTE®(一款差異化復(fù)配殺菌劑)在希臘及保加利亞獲得登記,以及SEEDRON®(一款內(nèi)吸及觸殺型殺菌種衣劑)在德國及斯洛伐克獲得登記。

第一季度,合并后公司有效管理先正達轉(zhuǎn)移的一系列產(chǎn)品的整合工作以及剝離產(chǎn)品的移交工作。

按美元計算,歐洲第一季度銷售額同比減少1.7%,反映出匯率變動對銷售額產(chǎn)生積極的凈影響,但針對歐元進行的套期保值部分抵消了上述效果。

北美:按固定匯率計算,第一季度銷售額與去年同期相比增長14.8%。得益于美國及加拿大市場對于差異化產(chǎn)品的強勁需求,銷售量顯著增長,推動銷售額同比增長。

由于近期棉花種植面積擴大,市場預(yù)期棉花種植將迎來旺季,對棉花解決方案產(chǎn)生強勁需求,包括:殺蟲劑DIAMOND®、除草劑DIREX®及殺蟲劑乙酰甲胺磷97(可懸浮顆粒)。此外,NIMITZ®(專利型殺線蟲劑)及DAVAI®(一款闊葉及禾本科雜草除草劑)在加拿大上市,向市場引入全新的解決方案。

針對美國非作物保護市場,安道麥引入一套“充壓型解決方案”(面向?qū)I(yè)害蟲防治機構(gòu)的創(chuàng)新氣霧劑產(chǎn)品)。該系列產(chǎn)品在公司位于德州帕薩迪納市、新建成的生產(chǎn)基地生產(chǎn)。

按美元計算,第一季度銷售額與去年同期相比增長15.9%。

拉丁美洲:按固定匯率計算,第一季度銷售額與去年同期相比增長22.4%?;趶妱诺臉I(yè)績表現(xiàn)(特別是巴西、哥倫比亞、秘魯及阿根廷),銷售量顯著增長,推動銷售額強勁增長。

巴西實現(xiàn)銷售額穩(wěn)固增長,產(chǎn)品組合進一步朝差異化的方向轉(zhuǎn)型,推動了銷售量增長。創(chuàng)新型非熏蒸類殺線蟲劑NIMITZ®及LEGADO®、以及種衣劑BLINDADO®獲得登記證。CRONNOS®(一款針對大豆銹病的獨特三元復(fù)配殺菌劑)的上市工作正在推進中,該產(chǎn)品與NIMITZ®預(yù)計為農(nóng)民帶來高效、安全的解決方案,并于今年下半年開始為安道麥的業(yè)績增長做出重要貢獻。此外,ADAMA SAGRESTM(一款基于云計算、幫助農(nóng)民及經(jīng)銷商進行車隊管理的創(chuàng)新系統(tǒng))于一季度上市。

雖然受干旱延長的影響,殺蟲及殺菌劑需求減少,阿根廷仍實現(xiàn)強勁增長。ADAMA BLACKTM(在阿根廷開展的一項旨在提高農(nóng)民參與度的新項目)不斷推動業(yè)務(wù)增長。

受本地貨幣對美元小幅走弱的影響,按美元計算,第一季度銷售額與去年同期相比增長21.1%。

亞太:按固定匯率計算,第一季度銷售額與去年同期相比增長13.1%。差異化產(chǎn)品的銷售量顯著增長,中國、澳大利亞、日本及韓國業(yè)績突出,推動銷售額穩(wěn)固增長。

數(shù)款差異化產(chǎn)品在第一季度獲得登記證,包括:TRIVOR®(用于梨樹及柑橘害蟲防治)在韓國獲得登記,KOHINOR®(一款水稻及水果殺蟲劑)在泰國獲得登記, MARVEL ULTRA®(一款草坪植物生長調(diào)節(jié)劑)在澳大利亞獲得登記。

在中國,安道麥自有品牌的制劑銷售額翻了兩倍以上,公司繼續(xù)擴大地區(qū)覆蓋、豐富產(chǎn)品組合,向市場引入卡猛瑞®(蘋果殺蟲劑)、瑞夢得®(甘藍殺蟲劑)、立帆®(闊葉雜草除草劑)及拿克斯®(水稻除草劑)等新產(chǎn)品。

受本地貨幣(主要為澳元)對美元走強的影響,按美元計算,第一季度銷售額與去年同期相比增長19.7%。

印度、中東及非洲:按固定匯率計算,第一季度銷售額與去年同期相比增長25.5%。雖然南非繼續(xù)受干旱影響,得益于近幾年上市的差異化產(chǎn)品取得的強勁業(yè)績,加之強勁的市場需求推動銷售量增長(特別是印度、土耳其及以色列),以及定價環(huán)境明顯走強,推動實現(xiàn)卓越業(yè)績。

具有后端整合優(yōu)勢的重點產(chǎn)品第一季度在印度取得強勁的銷售業(yè)績,如ACEMAIN®;COTTONEX®(內(nèi)吸性芽前除草劑)在土耳其亦取得突出業(yè)績。

受本地貨幣對美元走強的影響,按美元計算,第一季度銷售額與去年同期相比增長30.9%。

各經(jīng)營類別銷售收入

第一季度銷售收入 


2018一季度

%


2017一季度

%

百萬美元


百萬美元

作物保護

948

92.7%


853

92.6%

基礎(chǔ)化工品及精細(xì)化工產(chǎn)品

74

7.3%


69

7.4%

總計

1,022

100.0%


922

100.0%

更多信息

合并后公司所有文件,以及關(guān)于當(dāng)期主要財務(wù)數(shù)據(jù)的幻燈片均登載于合并后公司網(wǎng)站:www.adama.comwww.sanonda.cn

關(guān)于合并后公司

在獲得所需批準(zhǔn)的前提下,合并后公司擬更名為安道麥,由安道麥農(nóng)業(yè)解決方案有限公司(Adama Agricultural Solutions Ltd.)和湖北沙隆達股份有限公司組成,是全球作物保護行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。我們致力于“創(chuàng)造農(nóng)業(yè)簡單化”,給農(nóng)民提供高效的產(chǎn)品和服務(wù),簡便農(nóng)民的農(nóng)作生活,幫助農(nóng)民發(fā)展。作為擁有最豐富且多元化的差異化優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的公司之一,憑借6,600人的優(yōu)秀團隊,我們與100多個國家的農(nóng)民深入接觸,給他們提供除草、殺蟲和殺菌的解決方案,幫助農(nóng)民提高產(chǎn)量。更多信息,請訪問我們的網(wǎng)站www.adama.com,并請在Twitter®上關(guān)注我們@AdamaAgri。

聯(lián)系人:

Wayne Rudolph                                        

徐燕來

投資者關(guān)系總監(jiān)                                       

中國投資者關(guān)系經(jīng)理

郵箱:ir@adama.com                              

郵箱:irchina@adama.com 

 

調(diào)節(jié)后的合并財務(wù)報表 

下列調(diào)節(jié)后的合并財務(wù)報表及其注釋的編制說明參見注釋1。雖然調(diào)節(jié)后的財務(wù)報表按照中華人民共和國公認(rèn)會計準(zhǔn)則編制,但沒有完全涵蓋中華人民共和國公認(rèn)會計準(zhǔn)則或《國際財務(wù)報告標(biāo)準(zhǔn)》對于完整的財務(wù)報表所要求的全部信息,研閱時應(yīng)結(jié)合湖北沙隆達股份有限公司與安道麥農(nóng)業(yè)解決方案有限公司(Adama Agricultural Solutions Ltd.)分別在深圳證券交易所及特拉維夫證券交易所發(fā)布的合并財務(wù)報表。

調(diào)節(jié)后的第一季度合并利潤表

調(diào)整后[1]

2018一季度

百萬美元

2017一季度

百萬美元


2018一季度

百萬人民幣

2017一季度

百萬人民幣

收入

1,022

922


6,500

6,344

營業(yè)成本

667

589


4,241

4,057

稅金及附加

3

2


19

17

毛利

352

330


2,239

2,270

占收入%

34.5%

35.8%


34.5%

35.8%

營業(yè)費用

216

186


1,370

1,283

營業(yè)利潤(EBIT)

137

143


869

987

占收入%

13.4%

15.6%


13.4%

15.6%

財務(wù)費用及投資收益

34

21


216

141

稅前利潤

103

123


653

847

所得稅

18

5


113

33

凈利潤

85

118


539

814

占收入%

8.3%

12.8%


8.3%

12.8%

歸屬于:






母公司所有者

85

118


539

814

少數(shù)股東權(quán)益

-

-


-

-

EBITDA

191

195


1,215

1,345

占收入%

18.7%

21.2%


18.7%

21.2%

每股收益 -- 基本

0.0347

0.0505


0.2204

0.3475

                 -- 稀釋

0.0347

0.0505


0.2204

0.3475

用于計算2017年第一季度每股收益的股份數(shù)量為23.419億股,反映了為2017年合并交易之目的發(fā)行的股份數(shù)量。用于計算2018年第一季度每股收益的股份數(shù)量為24.466億股,包括了其后非公開發(fā)行股份募集資金發(fā)行的股份。

調(diào)節(jié)后的合并資產(chǎn)負(fù)債表


2018331 

百萬美元

2017331

百萬美元


2018331 

百萬人民幣

2017331 

百萬人民幣

資產(chǎn)






流動資產(chǎn):






貨幣資金

891

458


5,605

3,163

應(yīng)收款項

1,018

953


6,398

6,579

存貨

1,247

1,101


7,844

7,599

持有待售資產(chǎn)

-

-


-

-

其它流動資產(chǎn)、應(yīng)收款項和預(yù)付款項

394

436


2,475

3,009

流動資產(chǎn)合計

3,550

2,950


22,323

20,350

非流動資產(chǎn):






固定資產(chǎn),凈額

1,076

1,040


6,763

7,173

無形資產(chǎn),凈額

1,518

1,296


9,547

8,944

遞延所得稅資產(chǎn)

116

108


731

745

其它非流動資產(chǎn)

80

76


503

526

非流動資產(chǎn)合計

2,790

2,520


17,544

17,387

資產(chǎn)總計

6,340

5,470


39,866

37,737







負(fù)債






流動負(fù)債:






短期借款

134

174


845

1,201

應(yīng)付款項

739

587


4,646

4,053

其它流動負(fù)債

752

715


4,726

4,931

流動負(fù)債合計

1,625

1,476


10,217

10,184

非流動負(fù)債:






長期借款

75

139


472

956

債券

1,171

1,130


7,363

7,796

遞延所得稅負(fù)債

69

40


435

274

職工薪酬

95

76


595

525

其它非流動負(fù)債

74

64


466

442

非流動負(fù)債合計

1,484

1,448


9,330

9,993

負(fù)債總計

3,109

2,925


19,547

20,177







權(quán)益






權(quán)益合計

3,231

2,545


20,319

17,560

權(quán)益合計

3,231

2,545


20,319

17,560

負(fù)債和權(quán)益總計

6,340

5,470


39,866

37,737

調(diào)節(jié)后的合并現(xiàn)金流量表


2018一季度

百萬美元

2017一季度

百萬美元


2018一季度

百萬人民幣

2017一季度

百萬人民幣

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:






經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

-34

5


-216

37

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量小計

-34

5


-216

37







投資活動






新增固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)

-373

-47


-2,374

-324

處置固定和無形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金

379

0


2,412

2

其它投資活動

1

5


7

37

用于投資活動的現(xiàn)金流量小計

7

-41


46

-285







籌資活動:






取得借款收到的現(xiàn)金

0

15


0

100

償還借款支付的現(xiàn)金

-289

-47


-1,836

-325

其它籌資活動

-8

-26


-50

-178

籌資活動產(chǎn)生(使用)的現(xiàn)金流量小計

-297

-58


-1,886

-403

匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 

10

0


-211

-20

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物變化凈值

-313

-94


-2,267

-671

期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

1,204

553


7,864

3,834

期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

890

458


5,597

3,163







自由現(xiàn)金流

-31

-44


-196

-303


關(guān)于調(diào)節(jié)后的合并財務(wù)報表的說明

注釋1:編制基礎(chǔ)

呈報基礎(chǔ)和會計政策:截至2018年3月31日及2017年3月31日為止、調(diào)節(jié)后的第一季度合并財務(wù)報表合并了湖北沙隆達股份有限公司(公司名稱擬變更完成前仍使用該名稱)及其所有子公司(以下簡稱“合并后公司”)的財務(wù)報表,其中包括安道麥農(nóng)業(yè)解決方案有限公司(Adama Agricultural Solutions Ltd,以下簡稱“Solutions”)及其子公司。

合并后公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其應(yīng)用指南、解釋和財政部后續(xù)發(fā)布或修訂的其它相關(guān)文件(以下統(tǒng)稱“中國企業(yè)會計準(zhǔn)則”)。

Solutions的合并財務(wù)報表是根據(jù)國際會計準(zhǔn)則理事會發(fā)布的《國際財務(wù)報告準(zhǔn)則》編制的。

考慮到合并后公司的股票在深圳證券交易所公開交易,同時合并后公司以美元作為業(yè)務(wù)經(jīng)營的主要計價貨幣,本新聞稿中調(diào)節(jié)后的財務(wù)報表同時以人民幣和美元作為計價貨幣。為本新聞稿之目的,在將人民幣轉(zhuǎn)化為美元時將使用慣常的簡便折算方法,《利潤表》與《現(xiàn)金流量表》使用季度平均匯率、《資產(chǎn)負(fù)債表》使用期末匯率作為轉(zhuǎn)換匯率。

編制財務(wù)報表需要管理層進行估計和假設(shè),會影響報告的資產(chǎn)和負(fù)債金額、財務(wù)報表日的或有資產(chǎn)和負(fù)債披露、以及報告的本報告期收入和支出金額。預(yù)估值可能和實際數(shù)據(jù)有出入。

注釋2:調(diào)節(jié)后的財務(wù)報表

為便于讀者使用,本新聞稿中的財務(wù)報表做了如下調(diào)節(jié):

調(diào)節(jié)后的合并利潤表:

  • “營業(yè)費用”包括銷售和分銷費用、管理費用(其中包括研發(fā))、減值損失、資產(chǎn)處置損益及營業(yè)外收入與支出;
  • “財務(wù)費用及投資收益”包括財務(wù)費用凈額、公允價值變動收益及投資收益(其中包括按權(quán)益法確認(rèn)的投資收益)。

調(diào)節(jié)后的合并資產(chǎn)負(fù)債表:

  • “其他流動資產(chǎn)、應(yīng)收款項和預(yù)付款項”包括以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、與衍生品相關(guān)的金融資產(chǎn)、預(yù)付款項、其他應(yīng)收款和其他流動資產(chǎn);
  • “固定資產(chǎn),凈額”包括固定資產(chǎn)和在建工程;
  • “無形資產(chǎn),凈額”包括無形資產(chǎn)和商譽;
  • “其他非流動資產(chǎn)”包括可供出售金融資產(chǎn)、長期股權(quán)投資、長期應(yīng)收款項、投資性房地產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn);
  • “短期借款”包括短期借款及一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債;
  • “其他流動負(fù)債”包括與衍生品相關(guān)的金融負(fù)債、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利及其他應(yīng)付款項、預(yù)收款項和其他流動負(fù)債;
  • “其他非流動負(fù)債”包括長期應(yīng)付款、預(yù)期負(fù)債、遞延收益及其他非流動負(fù)債。

調(diào)整后利潤表和財務(wù)報表中的利潤表數(shù)據(jù)差異分析 

第一季度 

調(diào)整后金額

調(diào)整金額

報表金額

百萬美元

2018

一季度

2017

一季度

2018

一季度

2017

一季度

2018

一季度

2017

一季度

收入

1,022

922

-

-

1,022

922

毛利

352

330

1

-0

351

330

營業(yè)費用

216

186

304

-10

-88

196

營業(yè)利潤 (EBIT)

137

143

-302

9

439

134

稅前利潤

103

123

-302

9

405

114

凈利潤

85

118

-235

7

320

111

EBITDA

191

195

-311

-2

502

197

每股收益

0.0347

0.0505

-0.0960

0.0032

0.1307

0.0473

 

第一季度 

調(diào)整后金額

調(diào)整金額

報表金額

百萬人民幣

2018

一季度

2017

一季度

2018

一季度

2017

一季度

2018

一季度

2017

一季度

收入

6,500

6,344

-

-

6,500

6,344

毛利

2,239

2,270

9

-1

2,230

2,271

營業(yè)費用

1,370

1,283

1,932

-65

-561

1,348

營業(yè)利潤 (EBIT)

869

987

-1,922

64

2,791

923

稅前利潤

653

846

-1,922

64

2,575

782

凈利潤

539

814

-1,493

51

2,032

763

EBITDA

1,215

1,345

-1,978

-14

3,193

1,359

每股收益

0.2204

0.3475

-0.6101

0.0218

0.8306

0.3257

利潤表調(diào)整內(nèi)容


2018

一季度

百萬美元

2017

一季度

百萬美元


2018

一季度

百萬人民幣

 

2017

一季度

百萬人民幣

 

報表凈利潤

319.6

110.8


2,032.0

762.7

2011年收購Solutions遺留的收購價格分?jǐn)?,扣除稅項后凈額

9.5

9.5


60.5

65.4

合并交易 -- 一次性稅項

1.5

-


9.4

-

對第四季度計提的2017年長期激勵在全年進行分?jǐn)?br />所做的調(diào)整

-

-2.1


-

-14.4

應(yīng)分?jǐn)偟揭郧跋鄳?yīng)期間的使用權(quán)費付款

1.7

-


10.6

-

在歐洲出售登記證所獲得的一次性資本利得,扣除稅
金后的凈額(與中國化工集團收購先正達事宜相關(guān))

-244.8

-


-1,556.6

-

將歐洲有待剝離的登記證劃歸為“持有待售資產(chǎn)”產(chǎn)
生的折舊費用進行重述(與中國化工集團收購先正達事宜相關(guān))

-2.6

-


-16.5

-

調(diào)整總額

-234.7

+7.4


-1,492.6

+51.0

調(diào)整后凈利潤

84.9

118.2


539.3

813.7

公司主要功能貨幣匯率表

對美元匯率

331


一季度平均


2018

2017

   變動


2018

2017

   變動


歐元/美元

1.232

1.069

15.2%


1.229

1.065

15.3%


美元/巴西雷亞爾

3.324

3.168

(4.9%)


3.244

3.143

(3.2%)


美元/波蘭茲羅提

3.414

3.946

13.5%


3.400

4.060

16.3%


美元/南非蘭特

11.82

13.44

12.1%


11.945

13.246

9.8%


澳元/美元

0.768

0.766

0.3%


0.786

0.757

3.8%


英鎊/美元

1.407

1.246

12.9%


1.391

1.239

12.3%


美元/以色列謝克爾

3.514

3.632

3.2%


3.458

3.733

7.3%


3月期倫敦同業(yè)拆放利率,美元

2.03%

1.15%

76.2%


1.81%

1.07%

69.0%


 

對人民幣匯率

331


一季度平均


2018

2017

變動


2018

2017

變動


美元/人民幣

6.288

6.899

(8.9%)


6.358

6.288

1.1%


歐元/人民幣

7.746

7.375

5.0%


7.813

7.333

6.5%


人民幣/巴西雷亞爾

0.529

0.459

(15.1%)


0.510

0.457

(11.7%)


人民幣/波蘭茲羅提

0.543

0.572

5.1%


0.535

0.590

9.3%


人民幣/南非蘭特

1.789

1.948

8.2%


1.838

1.925

4.5%


澳元/人民幣

4.831

5.284

(8.6%)


4.999

5.212

(4.1%)


英鎊/人民幣

8.847

8.595

2.9%


8.843

8.525

3.7%


人民幣/以色列謝克爾

0.559

0.526

(6.2%)


0.544

0.542

(0.3%)


3月期上海同業(yè)拆放利率,人民幣

4.462%

4.393%

1.6%


4.680%

4.078%

14.8%


 

[1] 調(diào)整后的利潤表數(shù)據(jù)和財務(wù)報表中利潤表數(shù)據(jù)差異分析參見下文表格《調(diào)整后利潤表和財務(wù)報表中利潤表數(shù)據(jù)差異分析》。

消息來源:安道麥農(nóng)業(yè)解決方案有限公司
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美通社頭條
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