深圳2009年11月4日電 /美通社亞洲/ -- 隨著招商證券上市準備工作的大規(guī)模展開，國內又一家券商類股票的上市已經(jīng)指日可待。市場和投資者普遍對于招商證券上市以后的業(yè)務發(fā)展有著較大的關注。尤其是作為一家券商類的公司，公司投行業(yè)務的發(fā)展將如何定位更是投資者關注的焦點之一。為此，招商證券股份有限公司分管投資銀行業(yè)務的余維佳常務副總裁就上述問題一一解答了投資者的疑問。
余維佳介紹，公司一直以來就十分重視投行業(yè)務的發(fā)展，在上市融資之后，投行業(yè)務更將會成為公司重點發(fā)展的業(yè)務之一。招商證券擁有全面的投資銀行服務能力，自創(chuàng)立以來，已經(jīng)成功實施的各類項目近500個，先后擔任了120余家企業(yè)、機構的股本融資、債務融資、兼并收購及私募交易的保薦機構、主承銷商、上市推薦人、財務顧問或發(fā)行協(xié)調人，所完成的項目均取得了良好的市場評價及較高的客戶滿意度。2009年，招商證券承銷的桂林三金 IPO 項目是新股發(fā)行制度實施以來第一家成功上市的項目。創(chuàng)業(yè)板開閘以來，在申報項目和過會項目方面，招商證券目前也一直保持著行業(yè)第一的記錄。
對于招商證券的投行業(yè)務與其它公司的投行部門相比有什么主要的特點，余總表示，招商證券的投資銀行業(yè)務堅持以客戶需求為中心，強調先人一步的自主創(chuàng)新精神和市場化服務理念。經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，招商證券在全國擁有了一大批成長性好、經(jīng)營作風穩(wěn)健、發(fā)展?jié)摿Υ?，涵蓋幾十個行業(yè)的強大客戶群體，培育了一定的客戶資源，尤其是在港口、交通運輸、生物醫(yī)藥、房地產(chǎn)等領域形成了顯著的競爭優(yōu)勢，在業(yè)內建立了穩(wěn)健、專業(yè)、優(yōu)質服務的良好市場形象，在監(jiān)管機構和機構投資者中贏得了穩(wěn)健誠信的良好市場聲譽。
在公司未來發(fā)展戰(zhàn)略中，投行業(yè)務有著重要的位置，而招商證券在為投行業(yè)務未來發(fā)展制定遠景規(guī)劃時把人才隊伍建設放在了首要的位置。因為，公司十分清楚地認識到：高素質人才是證券公司這一知識密集型企業(yè)的重要的戰(zhàn)略資源之一。因此大力引進和培養(yǎng)保薦代表人等投資銀行業(yè)專業(yè)人才，構建一支業(yè)務能力過硬，客戶服務能力領先的優(yōu)秀人才團隊，對于公司相關業(yè)務的發(fā)展具有極為重要的戰(zhàn)略意義。
此外，公司還將優(yōu)化投資銀行業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，利用資本優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，提高項目的收益水平和市場影響力；開拓以銀行渠道為代表的各類業(yè)務渠道，從中發(fā)現(xiàn)并培育各類優(yōu)質客戶。
公司未來將以華南、華東和華北地區(qū)作為業(yè)務渠道的重點培育區(qū)域，并實行人員和資源配置相應傾斜，派出業(yè)務骨干人員在上述地區(qū)的中心城市進行業(yè)務關系維護，并利用公司營業(yè)部網(wǎng)點開展相關區(qū)域的業(yè)務開拓工作。另外，將依托公司內部資源，特別是研發(fā)、經(jīng)紀業(yè)務的支持，重點實施渠道開發(fā)和整合策略，加強與地方政府、銀行、行業(yè)協(xié)會等機構的合作，以獲得成長性好、經(jīng)營作風穩(wěn)健、發(fā)展?jié)摿Υ蟮膽?zhàn)略客戶資源。
當然，在建設人才隊伍和培養(yǎng)客戶資源的同時，優(yōu)化投資銀行業(yè)務的管理系統(tǒng)和管理制度，提高工作效率和工作質量也非常必要。
在為客戶提供服務的過程中，投資銀行總部將通過項目執(zhí)行人員和內控體系的緊密結合，按照業(yè)務管理流程，對項目選擇嚴格把關，設計符合市場和客戶需要的交易結構，并針對項目存在的問題進行專題研討，提出積極有效的對策，以防范和化解風險，完成項目的執(zhí)行。
在股票、債券的銷售方面，將致力于持續(xù)建立涵蓋基金公司、信托投資公司、財務公司、特大型國有企業(yè)集團和 QFII 等的全面的銷售網(wǎng)絡，并依托出色的定價能力，協(xié)助客戶實現(xiàn)市場價值較大化，推動投資銀行業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。
