香港2021年1月19日 /美通社/ -- 新力控股（集團）有限公司（「新力控股」或「本公司」，連同其附屬公司統(tǒng)稱「本集團」，股份代號：2103.HK）欣然宣布，本公司于2021年1月18日成功發(fā)行2.5億美元364天債券，訂單逾20億美元，獲得超8倍超額認購，債券票息為8.50%，最終債券定價較初始價格指引成功收窄37.5個基點。本次債券是在綠色、社會及可持續(xù)發(fā)展融資框架下發(fā)行的綠色債券。本次364天高級票據(jù)的發(fā)行利率較本公司此前的同年期票據(jù)發(fā)行利率實現(xiàn)了顯著的降低，體現(xiàn)了本公司在國際資本市場的投資者認可度不斷提升。
于2021年1月18日，新力控股及附屬公司擔保人與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、瑞信、招銀國際、海通國際、BNP Paribas、巴克萊、尚乘、建銀國際、中信銀行（國際）、中金公司、民銀資本、香江金融、匯豐銀行及萬盛金融控股有限公司就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。票據(jù)將于2022年1月24日到期，本公司將于2021年7月25日及2022年1月24日以8.50%的票面利率進行期末支付。
本公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項以符合公司綠色、社會及可持續(xù)發(fā)展融資框架的用途進行使用。本公司亦可根據(jù)不斷變化的市況調整計劃，并可重新分配所得款項的用途。本公司本次引入Sustainalytics，一家知名的獨立認證機構，出具第二意見書以評估和確認本框架符合對應的ICMA以及LMA原則和行為指引。此舉充分展現(xiàn)了本公司致力于推動可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境友好型房地產項目，創(chuàng)造并保持對權益人的經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益。
新力控股成功吸引市場投資者的的積極認購，獲得了來自中國內地、中國香港及歐洲等多個國家及地區(qū)的超過110家機構投資者踴躍認購，充分顯示了市場投資者對本公司信用資質與經(jīng)營團隊的認可。
國際評級機構惠譽給予本次364天美元高級票據(jù)的債項評級為「B+」，聯(lián)合國際給予本次票據(jù)債項評級為「BB-」?；葑u、標準普爾、穆迪以及聯(lián)合國際的國際長期發(fā)行人主體信用評級分別「B+」（展望「穩(wěn)定」）、「B」（展望「穩(wěn)定」）、「B2」（展望「穩(wěn)定」）以及「BB-」（展望「正面」）。
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