北京2021年9月29日 /美通社/ -- 9月28日,五礦信托資產(chǎn)配置大賽全國(guó)脫口秀團(tuán)隊(duì)賽在北京火爆開(kāi)麥。脫口秀團(tuán)隊(duì)賽共設(shè)置北上深三大賽區(qū),囊括五礦信托全國(guó)財(cái)富中心及家族辦公室,總計(jì)36支參賽隊(duì)伍展開(kāi)激烈角逐,賽事環(huán)環(huán)相扣,直通年度終級(jí)Talkshow。
北京賽區(qū)脫口秀團(tuán)隊(duì)賽高手云集,高品質(zhì)“對(duì)手戲”徹底燃爆財(cái)富團(tuán)隊(duì)資產(chǎn)配置服務(wù)潛能。選手們金句頻出,集專(zhuān)業(yè)與幽默于一身,共有7支團(tuán)隊(duì)晉級(jí),2位選手收獲全場(chǎng)爆燈PASS卡,直通終極決選。
團(tuán)隊(duì)賽代表由全國(guó)各財(cái)富中心推選,需具備系統(tǒng)的資產(chǎn)配置理論框架和投資組合實(shí)戰(zhàn)能力,不僅要對(duì)各大類(lèi)資產(chǎn)的市場(chǎng)變化了然于胸,還要匹配具體客戶(hù)畫(huà)像,有針對(duì)性的進(jìn)行財(cái)富需求挖掘,并對(duì)具體配置理念進(jìn)行闡述。 作為五礦信托全面推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、深化全市場(chǎng)資產(chǎn)配置服務(wù)的重磅活動(dòng),本次大賽創(chuàng)新性引入脫口秀綜藝節(jié)目賽制,寓教于樂(lè),在多維度考核選手能力的同時(shí),采用趣味生動(dòng)的競(jìng)賽形式、豐富實(shí)用的題目?jī)?nèi)容,真正實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置能力的掌握和提升。
五礦信托資產(chǎn)配置大賽是財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)資產(chǎn)配置服務(wù)矩陣中的重要一環(huán),以專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置實(shí)力占領(lǐng)高凈值客戶(hù)心智。
何飛表示,“從全市場(chǎng)投資視野出發(fā),在信托框架下進(jìn)行資產(chǎn)配置是非常理想的架構(gòu),信托計(jì)劃對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)配置而言是最好的載體。五礦信托已經(jīng)搭建好全光譜產(chǎn)品體系,引入了先進(jìn)的大類(lèi)資產(chǎn)配置工具,形成了夯實(shí)的底層架構(gòu)基礎(chǔ)。在資產(chǎn)配置戰(zhàn)略下,需要擺脫對(duì)單一類(lèi)型產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)模式的依賴(lài),從而構(gòu)建科學(xué)完整的方法論,不斷迭代投資認(rèn)知,長(zhǎng)期探索,反復(fù)打磨。本次脫口秀比賽,是對(duì)資產(chǎn)配置的一次實(shí)戰(zhàn)演練,創(chuàng)新練兵形式也代表著五礦信托資產(chǎn)配置服務(wù)能力提升的新起點(diǎn)。專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置,關(guān)注五礦信托。”
清華經(jīng)管學(xué)院特約講師、中國(guó)保險(xiǎn)資管業(yè)協(xié)會(huì)特聘專(zhuān)家盧安平為選手做主題為《資產(chǎn)配置在中國(guó)》的賽前培訓(xùn)。新財(cái)富財(cái)富管理事業(yè)部總監(jiān)楊帆、量客投資創(chuàng)始人李冬昕、勝恒投資總經(jīng)理程遠(yuǎn)出席,并與五礦信托策略分析師共同組成評(píng)委團(tuán)。
盧安平在培訓(xùn)演講中表示,“資產(chǎn)配置決定了長(zhǎng)期投資90%的收益率差異,相比擇時(shí)和選股,資產(chǎn)配置的回報(bào)更穩(wěn)定、更可靠。中國(guó)居民財(cái)富配置不動(dòng)產(chǎn)比例過(guò)高,股票類(lèi)資產(chǎn)配置不足。從未來(lái)5-10年各大類(lèi)資產(chǎn)年均預(yù)期回報(bào)率對(duì)比看,建議家族資產(chǎn)至少應(yīng)有30%以上配置到股票類(lèi)資產(chǎn)?!?/p>
楊帆分享:“新財(cái)富正在證券行業(yè)推行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià),目前新財(cái)富最佳投顧評(píng)選有近 3 萬(wàn)優(yōu)秀投顧參與。我們認(rèn)為資產(chǎn)配置的核心就在人才,而五礦信托正是引領(lǐng)了信托業(yè)的先河,舉辦了如此高標(biāo)準(zhǔn)的活動(dòng),從人才挖掘、人才培養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)推動(dòng)信托業(yè)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。”
王濤表示,“五礦信托啟動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,核心就是做真正的資產(chǎn)配置。經(jīng)過(guò)持續(xù)的積累,構(gòu)建了財(cái)富管理的業(yè)務(wù)基礎(chǔ),轉(zhuǎn)型思維深入人心,轉(zhuǎn)型效果也獲得了業(yè)內(nèi)肯定。五礦信托財(cái)富管理在《財(cái)資》、《亞洲貨幣》、《亞洲銀行家》三大國(guó)際權(quán)威評(píng)選中均取得了榮譽(yù),從國(guó)際媒體機(jī)構(gòu)的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)可以看出,衡量出色的財(cái)富管理服務(wù)不是通過(guò)資產(chǎn)規(guī)模,而是要評(píng)估業(yè)務(wù)核心是否在做真正的資產(chǎn)配置。今天的比賽,展示出五礦財(cái)富團(tuán)隊(duì)在專(zhuān)業(yè)能力驅(qū)動(dòng)下的創(chuàng)業(yè)激情,希望接下來(lái)的比賽一站比一站更精彩,也希望五礦財(cái)富團(tuán)隊(duì)能在快樂(lè)中工作,在快樂(lè)中成長(zhǎng),為五礦信托發(fā)展貢獻(xiàn)力量。”
寓教于樂(lè) 營(yíng)造資產(chǎn)配置練兵氛圍
美聯(lián)儲(chǔ)“tapering”代表什么?量化選股策略不適合哪種行情?指數(shù)增強(qiáng)策略的優(yōu)勢(shì)有哪些……比賽一開(kāi)始就充滿(mǎn)火藥味,來(lái)自全球金融投資知識(shí)的搶答題接踵而來(lái),考驗(yàn)選手們的真功夫。
搶答題比賽題庫(kù)來(lái)自五礦信托培訓(xùn)視頻、產(chǎn)品月報(bào)和另類(lèi)投資策略等,更有“誰(shuí)是臥底”五礦信托財(cái)富管理中出現(xiàn)過(guò)的極易混淆的近義詞辨析,甚至細(xì)化到多支明星產(chǎn)品的獨(dú)特亮點(diǎn)。
此外,比賽還特別設(shè)置了三位“客戶(hù)”人設(shè),其資產(chǎn)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資比例、子女情況等各有不同,三張畫(huà)像匹配三大賽區(qū),由選手對(duì)具體服務(wù)和配置進(jìn)行細(xì)致描摹。北京賽區(qū)選取的是風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的年輕企業(yè)家,北京各團(tuán)隊(duì)選手根據(jù)具體情況進(jìn)行周密分析,形成科學(xué)的資產(chǎn)配置方案,再由行業(yè)KOL和五礦信托策略分析師進(jìn)行“奇襲”或點(diǎn)評(píng)。比賽全程緊扣市場(chǎng)實(shí)際和客戶(hù)需求,在擬真環(huán)境下以賽代練,有效提高選手們的資產(chǎn)配置實(shí)操水平。
秀出智慧 脫口秀大賽形式新穎
資產(chǎn)配置是門(mén)學(xué)問(wèn),脫口秀是門(mén)藝術(shù)。本次大賽創(chuàng)新引入脫口秀賽制形式,讓投資這門(mén)學(xué)問(wèn)與語(yǔ)言藝術(shù)完全糅合,將資產(chǎn)配置這門(mén)精深的學(xué)問(wèn)通過(guò)語(yǔ)言藝術(shù)充分的外化,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置能力落地。
五礦信托財(cái)富管理中心副總經(jīng)理賈若起按照擬真客戶(hù)人設(shè)扮演主咖,選手們1V1正面交鋒,雙方唇槍舌劍,辨析市場(chǎng)環(huán)境,對(duì)比大類(lèi)資產(chǎn)特征,為主咖量身定制個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案,還要接受對(duì)手團(tuán)隊(duì)“挑刺”“吐槽”,表現(xiàn)最佳者成為本場(chǎng)的TALK KING。
真理越辯越明。提升資產(chǎn)配置的專(zhuān)業(yè)能力,不僅要牢記基本原理和方法,還要洞察現(xiàn)象背后的本質(zhì)規(guī)律,通過(guò)脫口秀這種活潑新穎的方式,激蕩頭腦、鍛煉口才,打通知識(shí)、技能、思維的三個(gè)層次,展示五礦信托復(fù)合型財(cái)富優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)的風(fēng)采。
賽制創(chuàng)新 爭(zhēng)做資產(chǎn)配置TOP精英
整個(gè)資產(chǎn)配置大賽精心設(shè)置了三項(xiàng)賽事,分別為團(tuán)隊(duì)賽、個(gè)人賽、年終脫口秀大賽,比賽持續(xù)到年底,可謂精彩不斷。
個(gè)人賽綜合考察選手實(shí)盤(pán)業(yè)績(jī)和常規(guī)脫口秀大賽表現(xiàn)。個(gè)人賽選手來(lái)自全體財(cái)富顧問(wèn)為期6個(gè)月的模擬實(shí)盤(pán)操作,綜合業(yè)績(jī)排行榜每周更新,產(chǎn)品選擇完整覆蓋五礦信托全市場(chǎng)配置各類(lèi)產(chǎn)品及其他頭部機(jī)構(gòu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
歷時(shí)6個(gè)月的五礦信托資產(chǎn)配置大賽可謂優(yōu)中選優(yōu),TOP30還將爭(zhēng)奪決賽TOP10金牌顧問(wèn),更有機(jī)會(huì)選送參評(píng)權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)舉辦的頂級(jí)財(cái)富顧問(wèn)評(píng)選。在年終脫口秀大賽上,團(tuán)隊(duì)賽和個(gè)人賽的出色選手將進(jìn)行表演賽,TOP3將被授予資產(chǎn)配置之王的榮譽(yù)。