上海2022年9月1日 /美通社/ -- 中國(guó)行業(yè)領(lǐng)先且快速成長(zhǎng)的快遞公司中通快遞（開(kāi)曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO及香港聯(lián)交所代號(hào)：2057）（「中通」或「本公司」）今日宣布其于2022年8月29日完成了本金總額為10億美元的2027年到期的可換股優(yōu)先票據(jù)(「票據(jù)」)的發(fā)行，其中包含初始買方全額行使的1.3億美元的超額配售期權(quán) 。與超額配售相關(guān)，本公司已與初始買家的關(guān)聯(lián)公司及另一家金融機(jī)構(gòu)達(dá)成額外的限價(jià)看漲交易。
票據(jù)已依據(jù)1933年證券法(經(jīng)修訂)(「美國(guó)證券法」) 第144A條規(guī)定的豁免登記條款，向被合理認(rèn)為符合資格的機(jī)構(gòu)買家提呈發(fā)售。票據(jù)、轉(zhuǎn)換票據(jù)時(shí)應(yīng)予交付的美國(guó)存托股(如有)及其所代表或在轉(zhuǎn)換票據(jù)時(shí)應(yīng)予交付(作為替代)的A類普通股，尚未且不會(huì)根據(jù)美國(guó)證券法或任何州證券法例登記。除依據(jù)美國(guó)證券法第144A條所規(guī)定的豁免登記條款向被合理認(rèn)為符合資格的機(jī)構(gòu)買家者發(fā)售或銷售以外，票據(jù)不可在美國(guó)境內(nèi)或向美國(guó)人士發(fā)售或銷售。
關(guān)于中通
中通快遞（開(kāi)曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO 及香港聯(lián)交所代號(hào)：2057）（「中通」或「本公司」）是中國(guó)行業(yè)領(lǐng)先且快速成長(zhǎng)的快遞公司。中通通過(guò)其在中國(guó)廣泛且可靠的全國(guó)性覆蓋網(wǎng)絡(luò)提供快遞服務(wù)以及其他增值物流服務(wù)。
中通運(yùn)營(yíng)高度可擴(kuò)展的網(wǎng)絡(luò)合作伙伴模式，本公司認(rèn)為，該模式最適于支持中國(guó)電子商務(wù)的高速增長(zhǎng)。本公司利用其網(wǎng)絡(luò)合作伙伴提供攬件和末端派送服務(wù)，同時(shí)在快遞服務(wù)價(jià)值鏈內(nèi)提供關(guān)鍵的干線運(yùn)輸服務(wù)和分揀網(wǎng)絡(luò)。
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安全港聲明
本公告載有根據(jù)1995年《美國(guó)私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文可能構(gòu)成「前瞻性」聲明的陳述。該等陳述乃根據(jù)1995年《美國(guó)私人證券訴訟改革法中》的「安全港」條文作出。中通亦可能在向美國(guó)證券交易委員會(huì)(「SEC」)提交的本公司定期報(bào)告、向股東提交的中期及年度報(bào)告、于香港聯(lián)交所網(wǎng)站上發(fā)布的公告、通函或其他刊物、公告和其他書面材料以及其高級(jí)職員、董事或雇員向第三方作出的口頭陳述作出前瞻性陳述。非歷史事實(shí)的陳述,包括有關(guān)本公司的信念和未來(lái)期望的陳述,均屬于前瞻性陳述。該等前瞻性陳述可從所用詞匯如「將」、「預(yù)期」、「預(yù)計(jì)」、「未來(lái)」、「擬」、「計(jì)劃」、「相信」、「有信心」、「估計(jì)」、「可能」或類似陳述加以識(shí)別。前瞻性陳述涉及固有的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素。若干重要因素可導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性聲明中包含的結(jié)果有重大差異。潛在風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素(包括關(guān)于中國(guó)電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展的事宜、其對(duì)阿里巴巴生態(tài)系統(tǒng)的重大依賴、與其網(wǎng)絡(luò)合作伙伴及其雇員及人員相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、可能對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及市場(chǎng)份額造成不利影響的激烈競(jìng)爭(zhēng)、本公司分揀中心或其網(wǎng)絡(luò)合作伙伴運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)點(diǎn)或其技術(shù)系統(tǒng)遭受任何服務(wù)中斷)可能會(huì)造成本公司實(shí)際業(yè)績(jī)與當(dāng)前預(yù)期相左。有關(guān)此等及其他風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步資料載于中通20-F表格年度報(bào)告及向美國(guó)證券交易委員會(huì)及香港聯(lián)交所提交的其他文件。本公告中提供的所有資料均為截至本公告 日期的最新資料,除適用法律要求外,中通不承擔(dān)更新該等信息的義務(wù)。
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