 |
馬里蘭州蓋瑟斯堡2022年12月17日 /美通社/ -- 致力于下一代嚴(yán)重傳染病疫苗開(kāi)發(fā)和商業(yè)化的生物技術(shù)公司諾瓦瓦克斯（Novavax, Inc.，納斯達(dá)克股票代碼：NVAX）今天宣布了一項(xiàng)承銷(xiāo)公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)，以每股10美元的公開(kāi)發(fā)行價(jià)發(fā)售其650萬(wàn)股普通股（或其6500萬(wàn)美元的普通股）。 與此次普通股發(fā)行相關(guān)，諾瓦瓦克斯向承銷(xiāo)商授予30天的期權(quán)，扣除承銷(xiāo)折扣和傭金后，以公開(kāi)發(fā)行價(jià)格額外購(gòu)買(mǎi)97.5萬(wàn)股的普通股。此次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2022年12月20日完成，但需符合慣例成交條件。
摩根大通、富瑞（Jefferies）和高宏（Cowen）擔(dān)任此次普通股票發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人和承銷(xiāo)商代表。B. Riley Securities和H.C. Wainwright & Co.擔(dān)任普通股發(fā)行的副主承銷(xiāo)商。
在為普通股定價(jià)的同時(shí)，諾瓦瓦克斯今天對(duì)于此前宣布向根據(jù)經(jīng)修訂的1933年《證券法》第144a條合理認(rèn)定的合格機(jī)構(gòu)買(mǎi)家提供本金總額1.5億美元的高級(jí)可轉(zhuǎn)換票據(jù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"票據(jù)"）定價(jià)，這些票據(jù)占2027年到期票據(jù)的5.00%。與此次票據(jù)發(fā)行相關(guān)，諾瓦瓦克斯已向初始購(gòu)買(mǎi)者授予30天的期權(quán)，以額外購(gòu)買(mǎi)總本金最高2525萬(wàn)美元的票據(jù)。此次票據(jù)發(fā)行預(yù)計(jì)將于2022年12月20日完成，但需符合慣例成交條件。票據(jù)的發(fā)行不以同時(shí)發(fā)行的普通股的完成為條件，同時(shí)發(fā)行的普通股也不以票據(jù)的完成為條件。
諾瓦瓦克斯估計(jì)，在扣除承銷(xiāo)折扣和傭金以及諾瓦瓦克斯支付的估計(jì)發(fā)行費(fèi)用后，普通股發(fā)行的凈收益約為6070萬(wàn)美元（或約6980萬(wàn)美元，如果該發(fā)行的承銷(xiāo)商完全行權(quán)購(gòu)買(mǎi)更多股票）。
諾瓦瓦克斯可將普通股發(fā)行以及同時(shí)發(fā)行票據(jù)（如果已完成）的凈收益用于一般企業(yè)用途，包括但不限于Nuvaxovid的持續(xù)性全球商業(yè)發(fā)布、償還或回購(gòu)于2023年2月1日到期的3.75%優(yōu)先可轉(zhuǎn)換無(wú)擔(dān)保票據(jù)3.25億美元未繳本金的一部分、營(yíng)運(yùn)資本、資本支出、研究和開(kāi)發(fā)支出、臨床試驗(yàn)支出、供應(yīng)協(xié)議項(xiàng)下的付款，以及收購(gòu)和其他戰(zhàn)略目的。
該普通股發(fā)行有關(guān)的注冊(cè)聲明已于2020年3月11日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交，該聲明已經(jīng)生效。此次公開(kāi)發(fā)行將只通過(guò)補(bǔ)充招股說(shuō)明書(shū)和附加招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。在投資普通股發(fā)行之前，購(gòu)買(mǎi)者應(yīng)閱讀與此類(lèi)公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的和描述此類(lèi)公開(kāi)發(fā)行條款的補(bǔ)充招股說(shuō)明書(shū)、相關(guān)注冊(cè)聲明以及諾瓦瓦克斯已向SEC提交的其他文件，以獲得有關(guān)諾瓦瓦克斯和此類(lèi)公開(kāi)發(fā)行的更完整信息。有關(guān)普通股發(fā)行的初步招股補(bǔ)充說(shuō)明書(shū)和附加招股說(shuō)明書(shū)的電子副本，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)SEC網(wǎng)站：www.sec.gov。有關(guān)普通股發(fā)行的初步招股補(bǔ)充說(shuō)明書(shū)和附加招股說(shuō)明書(shū)的電子副本，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)SEC網(wǎng)站：www.sec.gov。同時(shí)，通過(guò)以下方式獲?。耗Ω笸?，現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)?。築roadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話(huà)領(lǐng)?。?866) 803-9204，或發(fā)送電子郵件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com；Jefferies LLC（富瑞），現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)?。篍quity Syndicate Prospectus Department，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，電話(huà)領(lǐng)?。?877) 821-7388，或發(fā)送電子郵件至prospectus_department@jefferies.com；Cowen and Company, LLC（高宏），c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)?。赫泄烧f(shuō)明書(shū)部，電話(huà)領(lǐng)?。?833) 297-2926，或發(fā)送電子郵件至PostSaleManualRequests@broadridge.com。
本新聞稿不構(gòu)成這些證券的出售要約，也不構(gòu)成對(duì)這些證券的購(gòu)買(mǎi)要約邀請(qǐng)，并且倘若在任何州或司法管轄區(qū)，根據(jù)任何該等司法管轄區(qū)的證券法，在備案或獲得資格之前，此類(lèi)要約、邀請(qǐng)或出售均屬違法，則不應(yīng)出現(xiàn)任何出售這些證券的情況。
