常州2023年9月14日 /美通社/ -- 以下內(nèi)容轉自集邦咨詢:
隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術的迭代和降本增效的持續(xù)推進,大尺寸、高功率、N型已成行業(yè)發(fā)展確定性趨勢,光伏行業(yè)大步邁向N型7.0時代。根據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計,截至今年上半年,210組件累計出貨150GW,其中天合光能210組件出貨超75GW。預計2023年210組件產(chǎn)能將達722GW,占比69.83%?,F(xiàn)有數(shù)據(jù)顯示,大尺寸、高功率組件成為央國企招標重頭,高功率組件占比超98%。210+N組件功率也實現(xiàn)了700W+的突破。出貨量飆升、招標量爆發(fā),大尺寸、高功率組件正加速驗證全產(chǎn)業(yè)鏈價值,獲全球客戶廣泛認可。
大尺寸成行業(yè)發(fā)展主旋律,210尺寸產(chǎn)能大幅提升89.3%,組件占比7成
從硅片環(huán)節(jié)來看,2023年大尺寸、薄片化推進速度進一步加快,得益于降本增效的優(yōu)勢顯著,大尺寸硅片市占率快速提升。集邦咨詢預計,2023年大尺寸硅片產(chǎn)能將達878.6GW,市占比將提升至95.33%,其中210尺寸產(chǎn)能將達357.2GW,較2022年大幅提升89.3%,未來市占率將進一步提升。
電池片環(huán)節(jié),隨著PERC擴產(chǎn)產(chǎn)能的釋放及N型電池片產(chǎn)能的加速落地,大尺寸電池片加速導入市場。集邦咨詢預計,2023年大尺寸電池片產(chǎn)能達1136.2GW,占比達96.93%,其中210尺寸電池片產(chǎn)能將達899.9GW,較2022年提升179%,市占比達到76.8%。大尺寸電池片的優(yōu)勢已獲得下游客戶和市場的充分認可,需求旺盛。
組件環(huán)節(jié),集邦咨詢預計,2023年大尺寸組件產(chǎn)能達961GW,市占率約92.84%,其中210組件產(chǎn)能約722GW,較2022年增長116%,占比達69.83%。大尺寸組件產(chǎn)能持續(xù)擴張,市場主流地位進一步凸顯。
高功率、大尺寸組件招標占比超9成,N型組件加速滲透
隨著大尺寸組件市場需求增加、應用場景增多、技術進步帶來的降本增效,高功率、大尺寸組件招標占比均超9成,已成為終端市場的主流之選。據(jù)集邦咨詢不完全統(tǒng)計,2023年1-7月國內(nèi)光伏組件招標總規(guī)模達137.78GW,其中540W以上的招標容量為135.5GW,占比達98.37%;大尺寸(182/210)組件的招標規(guī)模為135.6GW,占比達98.42%;N型組件招標規(guī)模約25.9GW,占比18.8%,招標占比持續(xù)提升。從招標趨勢上看,高功率、大尺寸組件市場需求旺盛,在國內(nèi)招標市場中占據(jù)絕對優(yōu)勢。
大尺寸組件需求高增,210組件累計出貨150GW
據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計,2023年上半年頭部7家組件企業(yè)出貨量達144~146GW,其中,晶科、天合光能、隆基、晶澳四家企業(yè)出貨量均突破25GW。截至2023年上半年,210mm(含210R)組件累計出貨量約150GW。根據(jù)天合光能發(fā)布的2023年上半年報告,截至2023年6月底,天合光能210組件累計出貨量已超過75GW。大尺寸組件已然成為市場主流選擇,隨著下半年裝機旺季的來臨,組件需求將加速釋放,據(jù)集邦咨詢預計,在降本增效趨勢下,2023年大尺寸組件出貨量將持續(xù)攀升,出貨占比突破85%,210組件出貨量也將再創(chuàng)新高。
龍頭企業(yè)N型產(chǎn)品密集發(fā)布,“210+N”引領行業(yè)邁入700W+時代
隨著N型技術迭代和產(chǎn)能放量,N型產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程全面加速。一方面,N型組件產(chǎn)品版型豐富,可實現(xiàn)戶用、工商業(yè)分布式和地面電站應用場景全覆蓋,市場需求旺盛,多家龍頭企業(yè)已快速加大N型產(chǎn)品的布局?;仡橲NEC展,有超過三分之二的企業(yè)展示N型產(chǎn)品,N型產(chǎn)品成絕對主流。另一方面,N型產(chǎn)品的產(chǎn)能也在快速提升,天合、晶澳、東方日升、通威等企業(yè)已布局N型產(chǎn)品產(chǎn)能基地,部分企業(yè)已實現(xiàn)量產(chǎn)及出貨,預計將快速實現(xiàn)N型產(chǎn)品的突圍。N型已肩負起光伏行業(yè)降本增效的大任,與之完美適配的還有大尺寸210技術路線。近日天合光能實現(xiàn)至尊N型700W+組件量產(chǎn),該產(chǎn)品基于新一代N型i-TOPCon先進技術,在先進的210產(chǎn)品技術平臺支撐下,其功率突破700W大關。天合光能還預發(fā)布2024年升級產(chǎn)品,2024年至尊N型組件將持續(xù)升級,實現(xiàn)至尊N型620W和710W組件的量產(chǎn)。除了開辟行業(yè)降本增效新路徑,天合“210+N”組件產(chǎn)品的量產(chǎn)還標志著“210+N”技術路線的產(chǎn)業(yè)化能力全面提升,引領光伏行業(yè)闊步邁進700W+高效時代。N型市場爆發(fā)在即,據(jù)天合光能2023年上半年報告,天合光能將持續(xù)擴大N型產(chǎn)業(yè)鏈布局,到2023年底,天合將形成N型硅片產(chǎn)能50GW,電池產(chǎn)能75GW,其中N型電池40GW。
9家組件企業(yè)就組件尺寸統(tǒng)一達成一致,210R成為提效新趨勢
矩形硅片組件尺寸的繁雜一度困擾著行業(yè)的發(fā)展,尺寸統(tǒng)一的呼聲由來已久。2023年7月,阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰新能9家組件企業(yè)代表就新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標準化尺寸達成共識。
除了積極探索N型等高效電池技術外,矩形硅片已成提效的重要路徑。2022年4月,天合光能率先推出210R(R指矩形)產(chǎn)品。2023年3月,天合光能向行業(yè)全面公開210R產(chǎn)品解決方案及產(chǎn)業(yè)化可行性路徑,倡議硅片電池組件尺寸標準化,充分釋放產(chǎn)業(yè)價值。此次統(tǒng)一矩形硅片組件尺寸,可降低材料浪費、長途運輸不便等應用困擾,最大化利用集裝箱,降低系統(tǒng)成本,實現(xiàn)終端應用價值最大化,利好行業(yè)發(fā)展。
在新能源快速發(fā)展的背景下,光伏市場需求已經(jīng)處于井噴式的發(fā)展趨勢。從組件功率來看, HJT多以210尺寸為主,TOPCon多以210(R)、19X尺寸為主,然210(210R)+N組件功率明顯高于19X+N型組件產(chǎn)品;此外,行業(yè)標準尺寸2382*1134mm(210R)尺寸組件已成為天合光能、晶科能源、晶澳科技等龍頭企業(yè)的共同選擇,并紛紛給出產(chǎn)品量產(chǎn)、接單時間,其中天合光能已于今年上半年實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)出貨,晶澳有望從2023年第三季度開始進行規(guī)模銷售,而晶科預計在2024年開始銷售矩形組件產(chǎn)品。此外,天合光能還預發(fā)布2024年升級產(chǎn)品,大版型組件功率達710W,中版型組件達620W。在N型時代,兼容性極高的210技術疊加矩形硅片等先進優(yōu)勢,將實現(xiàn)組件功率的再次突破,未來技術升級空間依然巨大。210+N型技術也將為產(chǎn)業(yè)鏈和終端市場帶來更高價值,推動光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。