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路特斯科技與L Catterton Asia Acquisition Corp宣布將完成業(yè)務(wù)合并

2024-02-20 21:00 31242

路特斯科技的美國存托股票(ADS)將于2024223日開始在納斯達克掛牌交易,股票代碼"LOT"

紐約和新加坡2024年2月20日 /美通社/ -- 全球?qū)W⒑廊A電動車的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者路特斯科技有限公司("路特斯科技"或"公司")與在納斯達克上市,隸屬于全球領(lǐng)先的消費品私募投資公司L Catterton的特殊目的收購公司L Catterton Asia Acquisition Corp ("LCAA")(納斯達克股票代碼:LCAA)今日宣布,雙方將于2024年2月22日完成此前宣布的業(yè)務(wù)合并。合并后的公司將保留路特斯科技作為公司名稱,其普通股將以美國存托股票(ADS)形式于2024年2月23日在納斯達克掛牌交易,股票代碼為"LOT"。LCAA股東已于2024年2月2日舉行的股東特別大會上通過決議批準(zhǔn)了此次業(yè)務(wù)合并交易。

路特斯科技將路特斯跑車基因融入新一代高端生活用車產(chǎn)品當(dāng)中,并致力在2028年暨Lotus品牌創(chuàng)立80周年之際成為領(lǐng)先的可持續(xù)發(fā)展豪華純電智能出行提供者。為實現(xiàn)這一雄心勃勃的規(guī)劃,公司已先于全球其它豪華汽車廠商,推出一系列領(lǐng)先的高性能電動汽車產(chǎn)品組合,包括搭載路特斯獨有的800V純電高性能架構(gòu)的新型純電超跑SUV Eletre,及超越全球同類車型的純電超跑GT Emeya。隨著Eletre和Emeya的交付使用,路特斯科技規(guī)劃未來兩年再推出兩款純電車型,目標(biāo)在2027年前成為首個實現(xiàn)100%全線產(chǎn)品電動化的傳統(tǒng)豪華汽車品牌。

自交易宣布以來,公司已通過公共股權(quán)私募投資("PIPE")及可轉(zhuǎn)換債券獲得全球投資者、現(xiàn)有股東和戰(zhàn)略合作伙伴總額超過8.8億美元的融資承諾。這是2023年以來,特殊目的收購公司相關(guān)交易獲得的最大規(guī)模融資之一。

路特斯科技首席執(zhí)行官馮擎峰先生表示:"我們很高興宣布路特斯科技將在完成與LCAA的業(yè)務(wù)合并之際,成功登陸納斯達克。這是公司發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點。我們期待成為上市公司后,提速業(yè)務(wù)增長,并攜手L Catterton共同引領(lǐng)全球豪華純電動汽車市場的電氣化轉(zhuǎn)型。"

LCAA聯(lián)席首席執(zhí)行官Chinta Bhagat先生表示:"我們與路特斯科技的合作關(guān)系日趨緊密,也日益重視其所肩負(fù)的使命。未來可期,借助LCAA在全球范圍內(nèi)對消費者的深入洞察以及我們與LVMH集團的戰(zhàn)略合作關(guān)系,雙方將繼續(xù)共同打造這一豪華純電汽車品牌。路特斯科技登陸納斯達克是其發(fā)展歷程中至關(guān)重要的里程碑,我們相信路特斯科技在未來幾年將取得更多值得慶祝的成就。"

路特斯科技將于2024年2月23日在紐約納斯達克舉行敲鐘儀式,慶祝其成為上市公司。敲鐘儀式將進行現(xiàn)場直播,可點擊鏈接同步觀看:https://edge.media-server.com/mmc/p/926nvy8n/

顧問團隊

德意志銀行(Deutsche Bank)擔(dān)任路特斯科技的財務(wù)顧問、資本市場顧問及PIPE融資配售代理,世達律師事務(wù)所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom)擔(dān)任路特斯科技的國際法律顧問,漢坤律師事務(wù)所擔(dān)任路特斯科技的中國法律顧問。Santander US Capital Markets LLC擔(dān)任LCAA的股權(quán)資本市場顧問及財務(wù)顧問,凱易律師事務(wù)所(Kirkland & Ellis)以及方達律師事務(wù)所分別擔(dān)任LCAA的國際法律顧問以及中國法律顧問。謝爾曼?思特靈律師事務(wù)所(Shearman & Sterling LLP)擔(dān)任德意志銀行及Santander US Capital Markets LLC的國際法律顧問。

關(guān)于路特斯科技

路特斯科技(Lotus Technology Inc.)業(yè)務(wù)遍及中國、英國和歐盟地區(qū)。公司專注發(fā)展豪華電動生活用車,致力于打造下一代電氣化、數(shù)字化等世界級汽車技術(shù)。更多有關(guān)路特斯科技的信息,請訪問www.group-lotus.com。

關(guān)于L Catterton Asia Acquisition Corp

L Catterton Asia Acquisition Corp(納斯達克股票代碼:LCAA),是一家特殊目的收購公司,致力于與一家或多家企業(yè)的并購、資本交易、資產(chǎn)收購、購買股份、重組或類似業(yè)務(wù)整合。雖然公司可能在任何行業(yè)或領(lǐng)域?qū)で笞畛醯氖召從繕?biāo)對象,但目前公司已將收購對象的搜索重點聚焦在亞洲的高增長消費技術(shù)領(lǐng)域。更多有關(guān)L Catterton Asia Acquisition Corp 的信息,請訪問www.lcaac.com。

關(guān)于L Catterton

L Catterton是全球領(lǐng)先的消費投資公司,管理規(guī)模超過350億美元,包含私募股權(quán)、信貸和房地產(chǎn)三個多資產(chǎn)類別。憑借深入的品類洞察、卓越的運營和廣泛的戰(zhàn)略關(guān)系網(wǎng)絡(luò),L Catterton在全球擁有17個辦事處,200多名投資和運營專業(yè)人員以及管理團隊為其投資組合創(chuàng)造差異化價值。成立于1989年,L Catterton現(xiàn)已完成對全球超過275個最具標(biāo)志性消費品牌的投資。更多有關(guān)L Catterton的信息,請訪問www.lcatterton.com。

前瞻性表述

本新聞稿件("新聞稿件")包含《1933年美國證券法》(修訂版)("《證券法》")第27A條和《1934年美國證券交易法》第21E條所指的前瞻性表述。這些前瞻性表述是基于路特斯科技和LCAA的理念和期望,以及當(dāng)前掌握的信息而做出。本新聞稿件中,除了關(guān)于歷史事實的陳述,均為前瞻性表述。例如,有關(guān)未來[調(diào)整后的稅息折舊及攤銷前利潤或收益]和其他指標(biāo)的預(yù)測數(shù)據(jù)均屬前瞻性表述。在某些情況下,這些前瞻性表述可通過以下詞語識別: "可能"、"應(yīng)該"、"預(yù)計"、"打算"、"將"、"估計"、"預(yù)期"、"相信"、"預(yù)測"、"展望"、"預(yù)報"、"計劃"、"目標(biāo)"、"未來"、"建議"、或"繼續(xù)",以及這些術(shù)語的否定用法、變化形態(tài)或類似術(shù)語,盡管并非所有前瞻性表述都包含這些詞語。這些前瞻性表述受限于風(fēng)險、不確定性和若干其他因素,可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性表述中所明示或暗示的結(jié)果有重大差異。

這些前瞻性表述是基于預(yù)期和假設(shè)做出的表述,雖然LCAA及其管理層和路特斯科技及其管理層(依具體情況而定)認(rèn)可其合理性,但從其根本上講還存在一些不確定性??赡軐?dǎo)致實際結(jié)果與當(dāng)前預(yù)期出現(xiàn)實質(zhì)性差異的因素包括但不限于:(1)出現(xiàn)任何可能導(dǎo)致LCAA、路特斯科技及其他各方之間的擬議業(yè)務(wù)合并最終協(xié)議終止的事件、變化或其他情況;(2)在宣布業(yè)務(wù)合并和與之相關(guān)的任何最終協(xié)議后,可能會對LCAA、合并后公司或其他各方可能提起的任何法律訴訟結(jié)果;(3)LCAA公眾股東提出要求贖回股份的是數(shù)量及由于未能獲得LCAA股東批準(zhǔn)、未能獲得完成業(yè)務(wù)合并所需的融資或未能滿足完成業(yè)務(wù)合并的其他條件而無法完成業(yè)務(wù)合并;(4)因適用法律或法規(guī),或作為獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)業(yè)務(wù)合并的條件之一,而要求的或?qū)龠m當(dāng)?shù)膶I(yè)務(wù)合并擬議結(jié)構(gòu)的變動;(5)業(yè)務(wù)合并完成后符合證券交易所上市標(biāo)準(zhǔn)的能力;(6)因業(yè)務(wù)合并的宣布和完成導(dǎo)致本公司當(dāng)前計劃和運營被擾亂的風(fēng)險;(7)識別業(yè)務(wù)合并預(yù)期效益的能力,該能力可能受到以下因素影響:競爭、合并后公司實現(xiàn)盈利增長以及精益管理、維持與客戶和供應(yīng)商關(guān)系的能力,以及留住管理層和關(guān)鍵員工的能力;(8)與業(yè)務(wù)合并有關(guān)的成本;(9)與所適用法律或法規(guī)調(diào)整及路特斯科技國際業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險;(10)可能受到其他經(jīng)濟、商業(yè)和/或競爭因素的不利影響;(11)路特斯科技對支出及盈利能力的預(yù)估;(12)路特斯科技與戰(zhàn)略合作伙伴吉利控股保持現(xiàn)有的協(xié)議或合作關(guān)系,以及未來將達成新協(xié)議或合作伙伴關(guān)系的能力;(13)路特斯科技與現(xiàn)有供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴保持關(guān)系、為路特斯科技關(guān)鍵零部件尋找新供應(yīng)商、完成供應(yīng)鏈建設(shè),以及同時有效管理此類關(guān)系相關(guān)風(fēng)險的能力;(14)路特斯科技依靠與車輛充電網(wǎng)絡(luò)的合作伙伴關(guān)系為所生產(chǎn)車輛提供充電解決方案,并依靠戰(zhàn)略合作伙伴為其車輛及其集成軟件提供服務(wù);(15)路特斯科技建立品牌和獲得更多市場份額的能力,以及與負(fù)面新聞或聲譽損害相關(guān)的風(fēng)險,包括鋰離子電池起火或冒煙;(16)在設(shè)計、制造、上市發(fā)布和融資方面的延遲,以及路特斯科技依靠有限車型創(chuàng)收的情況;(17)路特斯科技持續(xù)且快速地創(chuàng)新、研發(fā)和銷售新品的能力;(18)與路特斯科技產(chǎn)品未來市場接受度相關(guān)的風(fēng)險;(19)成本增加、供應(yīng)中斷或材料短缺的情況,特別是鋰離子電池或半導(dǎo)體材料;(20)路特斯科技依靠合作伙伴大批量生產(chǎn)汽車,而部分合作伙伴在生產(chǎn)電動汽車方面經(jīng)驗有限,且路特斯科技產(chǎn)能的增加需依靠合作伙伴向路特斯科技分配足夠的產(chǎn)能;(21)與路特斯科技分銷模式有關(guān)的風(fēng)險;(22)汽車行業(yè)競爭和高準(zhǔn)入門檻,以及電動汽車普及的速度和深度對路特斯科技未來業(yè)務(wù)的影響;(23)監(jiān)管要求、政府激勵措施以及燃料和能源價格方面的變化;(24)全球新冠疫情對LCAA、路特斯科技、路特斯科技業(yè)務(wù)合并后的預(yù)期經(jīng)營、財務(wù)表現(xiàn)或其他財務(wù)指標(biāo)的影響,或?qū)ι鲜鋈魏物L(fēng)險的影響;(25)其他風(fēng)險和不確定因素還包括在LCAA與首次公開募股有關(guān)的最終招股書(文件編號333-253334,該招股書于2021年3月10日由美國證券交易委員會("SEC")宣布生效),以及LCAA或路特斯科技提交給或?qū)⒁峤唤oSEC的其他文件中描述的其他風(fēng)險和不確定因素,包括注冊報告書/投票委托征集書(定義見下文)中的"風(fēng)險因素"部分和"關(guān)于前瞻性表述的警告聲明"部分。除此之外,可能還有LCAA或路特斯科技目前尚不知悉或認(rèn)為不重要的其他風(fēng)險,這些風(fēng)險也可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性表述中的結(jié)果存在差異。

不得將本新聞稿件中的任何內(nèi)容視為任何人的承諾性聲明——我們無法保證本新聞稿件中的前瞻性表述一定會發(fā)生,也無法保證相關(guān)結(jié)果是否出現(xiàn)或在特定時間出現(xiàn)。本新聞稿件中的前瞻性表述只代表LCAA和路特斯科技在發(fā)布當(dāng)日的觀點。除法律規(guī)定之外,LCAA和路特斯科技并無額外義務(wù)更新該等前瞻性表述,但LCAA和路特斯科技可能會對相關(guān)表述在未來進行更新。請不要過度依賴前瞻性陳述。 

預(yù)測數(shù)據(jù)

路特斯科技獨立審計師并沒有對新聞稿中的預(yù)測數(shù)據(jù)進行審核、審查、編制或執(zhí)行審計程序,故無法對新聞稿中的預(yù)測數(shù)據(jù)發(fā)表意見或提供任何其他形式的保證。預(yù)測數(shù)據(jù)并非未來業(yè)績的指引,投資者在做出投資決策時不得依賴預(yù)測數(shù)據(jù)。預(yù)測性財務(wù)信息所依據(jù)的假設(shè)和預(yù)估數(shù)據(jù)存在不確定性,并受到各類重大商業(yè)、經(jīng)濟和競爭風(fēng)險及不確定因素影響,可能導(dǎo)致實際業(yè)績與預(yù)測性財務(wù)信息存在重大差異。雖然這些信息和預(yù)測本就是預(yù)測性的,LCAA和路特斯科技認(rèn)為,預(yù)測目標(biāo)距離預(yù)測做出日越久,預(yù)期性財務(wù)信息的不確定性就越高。因此,無法保證預(yù)期業(yè)績是路特斯科技未來業(yè)績的指標(biāo),亦無法保證實際業(yè)績與預(yù)測性財務(wù)信息中的數(shù)據(jù)不會存在重大差異。本新聞稿中包含的預(yù)測性財務(wù)信息不應(yīng)被理解為預(yù)測性財務(wù)信息中的數(shù)據(jù)未來將會實現(xiàn)。

路特斯科技財務(wù)報告期結(jié)算程序完成、審核調(diào)整以及財務(wù)信息最終確定前可能出現(xiàn)的其他狀況均會影響實際業(yè)績數(shù)據(jù)。因此,上述預(yù)估數(shù)據(jù)僅為初步預(yù)判,未來可能發(fā)生變化,屬于前瞻性信息,受風(fēng)險和不確定因素影響。路特斯科技和LCAA的獨立注冊會計師事務(wù)所均未對預(yù)估業(yè)績進行審核、審查、編制或執(zhí)行審計程序,亦沒有對初步財務(wù)信息發(fā)表意見或提供任何其他形式的保證。

補充信息

就本次擬議業(yè)務(wù)合并而言,(i)路特斯科技已向SEC提交一份F-4表格注冊報告書(提交編號:333-275001),其中包括LCAA的初步投票委托征集書和初步招股書("注冊報告書/投票委托征集書"),以及(ii)LCAA將提交有關(guān)擬議業(yè)務(wù)合并的最終投票委托征集書("最終投票委托征集書"),并在注冊報告書/投票委托征集書生效后,向其股東郵寄最終投票委托征集書及其他相關(guān)材料。注冊報告書/投票委托征集書載有a)有關(guān)擬議業(yè)務(wù)合并,以及b)LCAA股東為批準(zhǔn)擬議業(yè)務(wù)合并而召開的股東大會上有待表決的其他事項的重要信息。本新聞稿并未包含投資者針對擬議業(yè)務(wù)合并應(yīng)予考慮的全部信息,亦無意成為投資者圍繞擬議業(yè)務(wù)合并所作出之投資決定或任何其他決定的考量基礎(chǔ)。

建議LCAA股東及其他相關(guān)方在投票或做出其他投資決定之前,細閱注冊報告書/投票委托征集書及其修訂版本、最終投票委托征集書,以及與擬議業(yè)務(wù)合并相關(guān)的其他文件,因為該等材料包含有關(guān)LCAA、路特斯科技以及業(yè)務(wù)合并的重要信息。LCAA將針對擬議業(yè)務(wù)合并確定股東投票登記日,并向登記日在冊的股東郵寄最終投票委托征集書和其他擬議業(yè)務(wù)合并的相關(guān)材料。股東亦可登錄SEC網(wǎng)站www.sec.gov或直接向LCAA(地址: LCAA, 8 Marina View, Asia Square Tower 1, #41-03, Singapore 018960,收件人:Katie Matarazzo) 索取免費的注冊報告書/投票委托征集書、最終投票委托征集書,以及其他提交予SEC的文件副本。

本文所述之證券投資未經(jīng)SEC或任何其他監(jiān)管部門批準(zhǔn)或否決,亦無任何機構(gòu)對本次發(fā)售的依據(jù)或本文所載信息的準(zhǔn)確性或充分性表示認(rèn)可或作出背書。凡與此相反之陳述皆屬刑事犯罪。

投票委托征集的參與者

LCAA和路特斯科技,及其部分董事和高管可能被視為就擬議合并業(yè)務(wù)向LCAA股東征集投票委托的參與者。這部分董事和高管的名單及有關(guān)他們在LCAA的利益描述載于LCAA向SEC提交的文件中(包括LCAA與首次公開募股有關(guān)的最終招股書(文件編號333-253334),該文件于2021年3月10日由SEC宣布生效)。您可登錄SEC網(wǎng)站www.sec.gov免費獲得上述文件,或直接向LCAA(地址:8 Marina View, Asia Square Tower 1, #41-03, Singapore 018960, 收件人: Katie Matarazzo)索取上述文件。有關(guān)這部分參與者的利益說明的額外信息,以及其他在股東征詢過程中、根據(jù)SEC的規(guī)則可能被視為參與了與擬議業(yè)務(wù)合并的相關(guān)人員利益說明額外信息,將于擬議業(yè)務(wù)合并的注冊報告書/投票委托征集書變?yōu)榭傻脮r載于該文件。

無要約或招攬

本新聞稿件不是關(guān)于任何證券或潛在交易的投票委托征集書或征求委托書、同意書或授權(quán)書,也不應(yīng)構(gòu)成出售LCAA或路特斯科技證券的要約,或購買LCAA或路特斯科技證券的要約招攬,亦不應(yīng)在相關(guān)證券法規(guī)定未經(jīng)登記或獲得資格的要約、征求或出售即屬違法的任何國家或司法管轄區(qū)出售該等證券。除非通過遞交符合《證券法》要求的招股書,否則不得進行證券發(fā)售。 

聯(lián)系人信息

路特斯科技相關(guān)問詢 
投資者關(guān)系  
張曉丹
ir@group-lotus.com

LCAA / L Catterton相關(guān)問詢 
Julie Hamilton 美國 
media@lcatterton.com
+1 203 742 5185

Bob Ong / Bonnie Gan 亞洲 
bob.ong@lcatterton.com / bonnie.gan@lcatterton.com
+65 6672 7619 / +86 10 8555 1807

消息來源:路特斯科技
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