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紐約2024年5月24日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（"KPS"）于今日宣布，其已與 Tate & Lyle PLC（倫敦證券交易所股票代碼：TATE.L，"Tate & Lyle"）達成明確的購買協(xié)議，將以 3.5 億美元的價格收購 Tate & Lyle 在 Primary Products Investments LLC（以下簡稱"Primient" 或 "公司"） 49.7％ 的剩余所有權。該交易預計將于 2024 年 7 月底完成，且需要遵守慣例成交條件并獲批。
Primient 是一家領先的食品和工業(yè)原料生產(chǎn)商，其原料均來自植物基可再生資源。其成立于 1906 年，名為 A.E. Staley Manufacturing Co.，Primient 在美國生產(chǎn)玉米衍生產(chǎn)品已有 100 余年的歷史。該公司為全球某些最知名的食品和飲料品牌生產(chǎn)玉米衍生產(chǎn)品，用于包括碳酸飲料、糖果產(chǎn)品、包裝應用和動物飼料在內(nèi)的各類應用。Primient 在美國和巴西的六個生產(chǎn)工廠雇用了約 1800 名員工。
KPS 于 2022 年 4 月收購了 Tate & Lyle 在北美和拉丁美洲的原料產(chǎn)品業(yè)務 Primient 的控股權。在這筆交易中，Primient 和 Tate & Lyle 簽訂了長期協(xié)議，為 Primient 和 Tate & Lyle 的保留業(yè)務提供供應保障。
KPS 聯(lián)合創(chuàng)始人兼聯(lián)合管理合伙人 Michael Psaros 表示："Primient的業(yè)績超出了我們的預期，這項第二筆投資代表了 KPS 對 Primient、其客戶和員工的持續(xù)承諾。Primient 在我們旗下將繼續(xù)實現(xiàn)運營現(xiàn)代化，支持增長舉措和行業(yè)領先的可持續(xù)實踐。為加強 Primient 在玉米濕磨行業(yè)和更廣泛的生物經(jīng)濟中的地位，我們打算進行進一步的戰(zhàn)略投資。"
Primient 首席執(zhí)行官 Jim Stutelberg 表示："我們對 Primient 的未來充滿期待，并希望加強與 KPS 的合作關系。自從 KPS 收購 Primient 以來，我為我們在提供高質(zhì)量產(chǎn)品和服務給客戶、為員工創(chuàng)造更安全工作環(huán)境方面所取得的巨大進步感到非常自豪。在過去的兩年中，我們與 KPS 密切合作，制定并執(zhí)行我們的現(xiàn)代化和增長戰(zhàn)略，以使 Primient 能夠滿足客戶今天和未來的需求。在 KPS 的大力支持下，我們將在未來五年內(nèi)執(zhí)行逾 7 億美元的資本投資，以確保未來數(shù)十年實現(xiàn)業(yè)內(nèi)最高品質(zhì)和最可靠生產(chǎn)。我們相信，我們的預計投資規(guī)模在業(yè)內(nèi)是無與倫比的，并將使 Primient 有能力贏得為生物經(jīng)濟服務的新機遇。除投資外，Primient 在玉米濕法磨粉行業(yè)中的獨特之處在于，它是唯一一家完全淘汰煤炭，已將所有設施轉(zhuǎn)為更可持續(xù)能源的玉米濕法磨粉企業(yè)，這使得 Primient 能夠?qū)崿F(xiàn)其宏大的可持續(xù)承諾。"
KPS 預計將通過股權和債務融資相結(jié)合的方式為投資提供資金。Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP 將擔任 KPS 及其附屬公司的法律顧問。Evercore 將擔任 KPS 的獨家財務顧問。支持 KPS 投資的債務融資由 Barclays 領導。
關于 Primient
Primient 是一家領先的食品和工業(yè)原料生產(chǎn)商，其原料均來自植物基可再生資源。其成立于 1906 年，名為 A.E. Staley Manufacturing Co.，Primient 在美國生產(chǎn)玉米衍生產(chǎn)品已有 100 余年的歷史。該公司為全球某些最知名的食品和飲料品牌生產(chǎn)玉米衍生產(chǎn)品，用于包括碳酸飲料、糖果產(chǎn)品、包裝應用和動物飼料在內(nèi)的各類應用。Primient 在美國和巴西的六個生產(chǎn)工廠雇用了約 1800 名員工。欲了解更多信息，請訪問www.primient.com。
關于 Tate & Lyle PLC
Tate & Lyle PLC 是全球領先的更健康食品和飲料原料解決方案提供商。Tate & Lyle 有著逾 160 年的配料創(chuàng)新歷史，并與客戶合作，為消費者提供更健康、更美味的食品和飲料選擇。憑借其在甜味劑、強化劑和口感方面的專業(yè)知識，Tate & Lyle 開發(fā)了可減少糖、卡路里和脂肪，并增加纖維和蛋白質(zhì)，并提供飲料、乳制品、烘焙食品、湯、醬汁和調(diào)味品等類別的口感和穩(wěn)定性的原料解決方案。Tate & Lyle 的宗旨是通過食品科學改變生活，并致力于通過支持健康生活、建設繁榮社區(qū)和關愛地球來實現(xiàn)這一宗旨。欲了解更多信息，請訪問www.tateandlyle.com。
關于 KPS Capital Partners, LP
KPS 通過其附屬管理實體管理著一系列投資基金，所管理的資產(chǎn)約為 214 億美元（截至 2023 年 12 月 31 日）。KPS 的合伙人們?nèi)嗄陙硎冀K專注于通過對包括基礎材料、品牌消費品、醫(yī)療保健和奢侈品、汽車零部件、資本設備和一般制造業(yè)在內(nèi)的各行各業(yè)的制造業(yè)和工業(yè)公司進行控股權投資，以實現(xiàn)顯著的資本增值。KPS 通過與才華橫溢的管理團隊開展建設性合作來改善業(yè)務，為投資者創(chuàng)造價值，并通過從結(jié)構(gòu)上提高投資組合公司的戰(zhàn)略地位、競爭力和盈利能力來產(chǎn)生投資回報，而不是主要依靠財務杠桿。KPS 基金的投資組合公司目前的年營收總額約為 203 億美元，在 26 個國家運營 222 個制造工廠，在全球范圍內(nèi)直接或通過合資企業(yè)雇有約 48,000 名員工（截至 2023 年 12 月 31 日）。有關 KPS 的投資策略和投資組合公司的詳細信息，請訪問www.kpsfund.com。
