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財(cái)通證券加速財(cái)富管理轉(zhuǎn)型,首發(fā)基金首募規(guī)模超20億元

財(cái)通證券
2021-01-29 09:06 4591
總部位于杭州的財(cái)通證券是浙江省屬券商,2020年10月推出旗下專業(yè)的財(cái)富管理品牌“財(cái)通贏家”,2021年1月,“財(cái)通贏家”優(yōu)選30首發(fā)基金正式上線,由近兩年權(quán)益公募排名第1/126天團(tuán)出品,首募規(guī)模超20億元,迎來(lái)牛年開門紅。

杭州2021年1月29日 /美通社/ -- 財(cái)富管理正當(dāng)時(shí)??偛课挥诤贾莸呢?cái)通證券是浙江省屬券商,2017年10月在上海證券交易所掛牌上市;2020年10月推出旗下專業(yè)的財(cái)富管理品牌“財(cái)通贏家”,探尋不確定市場(chǎng)中安定的力量;2021年1月,“財(cái)通贏家”優(yōu)選30首發(fā)基金正式上線,由近兩年權(quán)益公募排名第1/126*天團(tuán)出品,首募規(guī)模超20億元,迎來(lái)牛年開門紅。

啟動(dòng)逾100小時(shí)深度訪談,探尋財(cái)富人生所需

“財(cái)通贏家”品牌創(chuàng)建于2020年。彼時(shí),受新冠肺炎疫情影響,風(fēng)險(xiǎn)的不確定性加大,有人因未知而感到焦慮和不安,有人在市場(chǎng)的波動(dòng)中觀望徘徊。

為更好地讀懂投資者的金融所需,感知它對(duì)每一個(gè)企業(yè)或個(gè)人以及每個(gè)人背后的家庭、生活與事業(yè)的特殊意義,財(cái)通證券以品牌視角啟動(dòng)了一次覆蓋北京、上海、杭州等城市的投資者大調(diào)研,對(duì)數(shù)十位投資者進(jìn)行了超100個(gè)小時(shí)的一對(duì)一深度訪談。這些投資者來(lái)自不同的城市,擁有不同教育背景和職業(yè)方向,不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資經(jīng)歷,但他們的心聲,或許說(shuō)出了很多投資者的困惑。

來(lái)自上海的方先生,是一家物流公司的高管,已有12年的投資經(jīng)歷,由于之前投資股票吃過(guò)苦頭,一套就被套個(gè)三五年,所以覺得更應(yīng)該把投資的重心放到“避險(xiǎn)”一點(diǎn)“安穩(wěn)”一點(diǎn)的渠道。北京的錢小姐是一個(gè)自由職業(yè)者,投資經(jīng)驗(yàn)不算很豐富,但她也有自己的堅(jiān)持,選擇金融機(jī)構(gòu)首先得有“國(guó)字號(hào)”背景,比較可靠。溫州的蔣先生是一個(gè)私營(yíng)企業(yè)主,大學(xué)畢業(yè)后就回到了父親創(chuàng)辦的家族企業(yè)打理生意,雖然他們自己的生意主要在國(guó)內(nèi)開展,受疫情影響不大,但身邊做外貿(mào)的親朋好友,卻受到了比較大的沖擊,這也讓蔣先生更清晰的意識(shí)到,投資理財(cái)也應(yīng)該追求穩(wěn)定些、風(fēng)險(xiǎn)可控些的,面對(duì)不確定的市場(chǎng)環(huán)境可以帶給自己更多的安全感。

通過(guò)訪談,財(cái)通證券發(fā)現(xiàn),雖然每個(gè)人的財(cái)富管理目標(biāo)、需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)偏好不盡相同,擺在大家面前的現(xiàn)實(shí)難題是類似的:財(cái)富管理機(jī)構(gòu)良莠不齊,投資者對(duì)機(jī)構(gòu)的信任度不高;投資者的專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備不足,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把握較弱;市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變,投資者的財(cái)富需求并非一成不變……投資者關(guān)切的問題也是趨同的:平衡好風(fēng)險(xiǎn)與收益,實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值增值。

打造財(cái)通贏家,做不確定中的安定力量

“無(wú)危為安、無(wú)損則全”,維護(hù)投資人資金的穩(wěn)健發(fā)展是財(cái)富管理的初始源泉。作為浙江省屬券商,財(cái)通證券始終堅(jiān)持以客戶為中心,全面提升綜合競(jìng)爭(zhēng)能力,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)居民理財(cái)。截至目前,財(cái)通證券的財(cái)富管理規(guī)模約3,200億元,旗下的財(cái)通證券資管、財(cái)通基金、永安期貨、財(cái)通證券(香港)等專業(yè)子公司都已形成各自的特色優(yōu)勢(shì)。

2020年10月24日,在上市三周年之際,財(cái)通證券位于陸家嘴的上?!翱偛俊贝髽钦絾⒂茫瘓F(tuán)旗下專業(yè)的財(cái)富管理品牌“財(cái)通贏家”首發(fā)亮相,財(cái)通證券聚合集團(tuán)力量駛上財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的快車道。

“財(cái)通贏家”品牌首發(fā)儀式
“財(cái)通贏家”品牌首發(fā)儀式

為做好此次財(cái)富管理戰(zhàn)略升級(jí),2020年5月,財(cái)通證券專門成立了“財(cái)富與資產(chǎn)管理委員會(huì)”,從集團(tuán)層面對(duì)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)劃部署,明確圍繞“好產(chǎn)品”、“好渠道”、“好投顧”、“好運(yùn)營(yíng)”和“好機(jī)制”,聚焦提升研究和投資兩大核心能力,全力打造“財(cái)通贏家”品牌。

對(duì)于投資者最關(guān)注的“好產(chǎn)品”,“財(cái)通贏家”注重內(nèi)部開發(fā)和外部引進(jìn)相結(jié)合、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與全球市場(chǎng)相結(jié)合、二級(jí)市場(chǎng)與一級(jí)市場(chǎng)相結(jié)合,將著力打造“大類資產(chǎn)配置”、“多策略”及“量化”三大產(chǎn)品系列,有效分散、平滑投資風(fēng)險(xiǎn),為投資者的資產(chǎn)保值增值保駕護(hù)航。除了旗下專業(yè)子公司在多元領(lǐng)域已經(jīng)積累的市場(chǎng)領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)水平,近年來(lái),財(cái)通證券內(nèi)部培養(yǎng)的私募機(jī)構(gòu)市場(chǎng)表現(xiàn)也可圈可點(diǎn),此外,還陸續(xù)引進(jìn)了一批國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的量化機(jī)構(gòu)。財(cái)通證券表示,“財(cái)通贏家”有能力為投資者提供差異化、定制化的綜合金融解決方案。

投資和研究能力,是推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展不可或缺的“兩翼”。為此,財(cái)通證券聚焦“好投顧”培養(yǎng),還將打造一支高素質(zhì)、專業(yè)化的“千人投顧”隊(duì)伍,不僅要懂交易型客戶的需求,還要具備資產(chǎn)配置服務(wù)的能力。與此同時(shí),財(cái)通證券將暢通線上線下的綜合化“好渠道”,延伸服務(wù)觸角;加快建設(shè)智能化的“好運(yùn)營(yíng)”,推進(jìn)打造產(chǎn)品、客戶、資源三大中心和運(yùn)營(yíng)展業(yè)平臺(tái);健全市場(chǎng)化的“好機(jī)制”,引進(jìn)人才、留住人才,更好服務(wù)客戶。

財(cái)通證券總部大樓
財(cái)通證券總部大樓

堅(jiān)持以專業(yè)而贏、持續(xù)因穩(wěn)進(jìn)而贏、始終為客戶而贏。未來(lái),“財(cái)通贏家”將繼續(xù)聚合集團(tuán)特色資源優(yōu)勢(shì),精準(zhǔn)把握金融規(guī)律,以穩(wěn)健的投資幫助投資者抵御資本市場(chǎng)的不確定,以財(cái)富的保值增值幫助投資者抵御生活的不確定,做“不確定中的安定力量”,助力每一位投資者擁有面對(duì)不確定未來(lái)的能力和面對(duì)未知的從容心態(tài)。

*數(shù)據(jù)來(lái)源:《海通證券基金公司權(quán)益類基金絕對(duì)收益排行榜》,截至2020年末。

消息來(lái)源:財(cái)通證券
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