北京2021年3月19日 /美通社/ -- 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（中金公司，股票代碼：03908.HK，601995.SH）作為主承銷(xiāo)商，助力國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行于3月18日面向全球投資人發(fā)行首單“碳中和”專(zhuān)題“債券通”綠色金融債券。本期債券期限為3年，發(fā)行規(guī)模200億元，票面利率3.07%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)8.19倍，獲得境內(nèi)外投資者廣泛積極認(rèn)購(gòu)。債券所募集資金將用于滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)及國(guó)際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)[1]的風(fēng)電、光伏等碳減排綠色項(xiàng)目，將有效推動(dòng)電力系統(tǒng)脫碳，實(shí)現(xiàn)能源系統(tǒng)躍遷的遠(yuǎn)景目標(biāo)。
本期債券是我國(guó)首單獲得國(guó)際氣候債券倡議組織（CBI）貼標(biāo)認(rèn)證的“碳中和”綠色債券,，樹(shù)立了境內(nèi)綠色債券對(duì)標(biāo)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的范例，有效推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)建立并完善碳中和信貸投放標(biāo)準(zhǔn)，全流程助力綠色信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。上清所將以本期債券為主要標(biāo)的，首次發(fā)布“碳中和”債券指數(shù)，為境內(nèi)外投資人提供重要參考。中金公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本期債券是國(guó)開(kāi)行歷史上單次發(fā)行規(guī)模最大的綠色債券、目前為止市場(chǎng)上發(fā)行規(guī)模最大的專(zhuān)項(xiàng)碳中和債，也是我國(guó)首次面向全球投資者發(fā)行的碳中和專(zhuān)題綠色金融債券。此外，相較市場(chǎng)上已發(fā)行的碳中和債，本期債券所支持的綠色低碳項(xiàng)目數(shù)量最多，包括風(fēng)電項(xiàng)目35個(gè)、光伏項(xiàng)目11個(gè)，共計(jì)46個(gè)項(xiàng)目。
國(guó)開(kāi)行本期“碳中和”專(zhuān)題債券的發(fā)行，將發(fā)揮其開(kāi)發(fā)性金融功能和作用，積極響應(yīng)并深度服務(wù)國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和工作，助力深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，是金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)氣候轉(zhuǎn)型融資力度的良好示范。碳達(dá)峰、碳中和作為國(guó)家重大決策部署，需要資本市場(chǎng)發(fā)揮作用，支持相關(guān)高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的技術(shù)研發(fā)，進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)未來(lái)能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和變革。中金公司預(yù)計(jì)，我國(guó)2021年綠色債券發(fā)行規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到5,000-8,000億元，創(chuàng)歷年之最，占全球的比重也有望躍升至20%-25%。
中金公司作為境內(nèi)資本市場(chǎng)領(lǐng)先的投資銀行，積極響應(yīng)國(guó)家碳減排的重大決策部署，致力于綠色融資工具的推廣和創(chuàng)新，先后成功承銷(xiāo)境內(nèi)首單綠色金融債[2]、全球首單金融機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)行碳中和轉(zhuǎn)型債券[3]、市場(chǎng)首單地產(chǎn)企業(yè)綠色企業(yè)債[4]等創(chuàng)新項(xiàng)目。本次發(fā)行不僅是中金公司深度服務(wù)資本市場(chǎng)的經(jīng)典案例，更是履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任的又一重要里程碑。未來(lái)，中金公司將繼續(xù)為綠色環(huán)保領(lǐng)域發(fā)展提供支持，助力實(shí)現(xiàn)“碳中和”、“碳達(dá)峰”的重大目標(biāo)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
注：
1． 據(jù)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)合赤道認(rèn)證，募投項(xiàng)目均符合國(guó)內(nèi)綠色債券相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，且滿(mǎn)足國(guó)際最新氣候債券標(biāo)準(zhǔn)（V3.0版）要求。
2． 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司2016年第一期綠色金融債券
3． 中國(guó)銀行香港分行2021年轉(zhuǎn)型債券
4． 2017年重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司綠色債券（第一期）
關(guān)于中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（中金公司）
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（中金公司，03908.HK，601995.SH）是中國(guó)第一家中外合資投資銀行，為境內(nèi)外企業(yè)、機(jī)構(gòu)及個(gè)人客戶(hù)提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務(wù)。自1995年成立以來(lái)，公司始終秉承“以人為本、以國(guó)為懷、勤奮專(zhuān)業(yè)、積極進(jìn)取、客戶(hù)至上、至誠(chéng)至信”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于打造中國(guó)的國(guó)際一流投資銀行，并成為未來(lái)金融體系的核心參與者。公司擁有境內(nèi)外證券類(lèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，并已建立覆蓋廣泛的國(guó)際化業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司總部設(shè)在北京，在境內(nèi)設(shè)有多家分、子公司，并在全國(guó)29個(gè)省、市、自治區(qū)擁有超過(guò)200個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)在中國(guó)香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京等國(guó)際金融中心設(shè)有機(jī)構(gòu)，具備境內(nèi)外及跨境一站式服務(wù)能力。公司擁有包括投資銀行業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)和研究業(yè)務(wù)在內(nèi)的全面均衡發(fā)展的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
