Oregon Tool, Inc.宣佈進(jìn)行新資金注入及資本重組交易，以增強(qiáng)流動(dòng)性並優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)

• 1.5億美元的新資金注入，以提升流動(dòng)性，
  
  
• 在交易前減少超過7,500萬(wàn)美元的債務(wù)，
  
  
• 並將到期日延長(zhǎng)至2029年第四季度

俄勒岡州波特蘭2025年2月21日 /美通社/ -- Oregon Tool, Inc.（「本公司」）為全球首屈一指的專業(yè)級(jí)切削工具製造商，專注於為林業(yè)、園藝、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)及農(nóng)場(chǎng)提供服務(wù)；並同時(shí)為混凝土切割及修整行業(yè)提供產(chǎn)品。今日，本公司宣佈成功完成三項(xiàng)獨(dú)立且對(duì)公司極為有利的融資交易（「交易」）。該等交易得到了資本結(jié)構(gòu)中絕大多數(shù)的支持，包括100%的循環(huán)信貸（RCF）貸款人、約83%的現(xiàn)有定期貸款金額，以及約81%的現(xiàn)有無擔(dān)保債券金額。在交易完成後，本公司預(yù)計(jì)將向更多現(xiàn)有定期貸款持有人及現(xiàn)有無擔(dān)保債券持有人提出一項(xiàng)或多項(xiàng)交換提議。這些交易為本公司帶來重大利益。

2025年2月18日，本公司指示其新成立的子公司——俄勒岡工具盧森堡有限合夥（Oregon Tool Lux LP），一間盧森堡實(shí)體（「新公司」），發(fā)行約1.56億美元的新增首位擔(dān)保債務(wù)，形式為定期貸款（「新公司首位擔(dān)保定期貸款」）。在同一天，循環(huán)信貸設(shè)施（Revolving Credit Facility，簡(jiǎn)稱RCF）貸款人以面值將其貸款交換為新公司的新增首位擔(dān)保循環(huán)信貸設(shè)施（「新循環(huán)信貸」）。2025年2月19日，一個(gè)臨時(shí)定期貸款貸款人小組（「定期貸款A(yù)HG」）和一個(gè)臨時(shí)定期貸款及債券持有人小組（「交叉持有人AHG」）將其定期貸款的到期日延長(zhǎng)至2029年10月。2025年2月20日，根據(jù)本公司的選擇，定期貸款A(yù)HG和交叉持有人AHG貸款人：(i) 以折扣價(jià)格再融資或承諾再融資所有將於2029年10月到期的現(xiàn)有定期貸款；(ii) 承諾將定期貸款A(yù)HG和交叉持有人AHG成員所持有的所有債券，交換為新公司發(fā)行的新第二順位定期貸款（「第二順位定期貸款」）和新第三順位債券（「第三順位債券」）。新循環(huán)信貸、新公司首位擔(dān)保定期貸款、第二順位定期貸款及第三順位債券的到期日均為2029年10月15日。此外，本公司現(xiàn)有的應(yīng)收賬款融資（ABL）貸款人已將本公司ABL信貸設(shè)施的到期日延長(zhǎng)至2029年10月15日。

與這些交易相關(guān)，參與的貸款人已同意對(duì)現(xiàn)有定期貸款設(shè)施進(jìn)行若干修訂，這些修訂現(xiàn)已生效。其中，修訂包括取消了現(xiàn)有債務(wù)中的限制性契約。

由於這些交易，本公司將其流動(dòng)性增加了約1.5億美元（未計(jì)入資金用途），並將交易前的債務(wù)義務(wù)減少了超過7,500萬(wàn)美元。

Oregon Tool, Inc.主席兼行政總裁Terry Hames表示：「這筆交易為公司奠定了長(zhǎng)期成功的基礎(chǔ)，並惠及我們的主要利益相關(guān)者?！顾m(xù)指：「交易通過折扣回收降低了我們的資本結(jié)構(gòu)負(fù)擔(dān)，並透過1.5億美元的新資金提供了關(guān)鍵的流動(dòng)性以滿足我們的營(yíng)運(yùn)需求，同時(shí)將到期日延長(zhǎng)至2029年第四季度。我們現(xiàn)在有能力繼續(xù)投資於我們的策略性計(jì)劃，為客戶開發(fā)創(chuàng)新解決方案，實(shí)現(xiàn)已確定的營(yíng)運(yùn)效率，並推動(dòng)長(zhǎng)期獲利增長(zhǎng)?！?/p>

PJT Partners LP擔(dān)任本公司的財(cái)務(wù)顧問，Milbank LLP則擔(dān)任本公司的法律顧問。Perella Weinberg Partners LP擔(dān)任定期貸款A(yù)HG的財(cái)務(wù)顧問，Davis Polk & Wardwell擔(dān)任定期貸款A(yù)HG的法律顧問。Lazard擔(dān)任交叉持有人AHG的財(cái)務(wù)顧問，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔(dān)任交叉持有人AHG的法律顧問。Cahill, Gordon & Reindel擔(dān)任RCF和ABL貸款人的法律顧問。

本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買要約的徵求，亦不構(gòu)成本公司在任何州進(jìn)行證券的要約、徵求或銷售，若在該州的證券法規(guī)定註冊(cè)或資格認(rèn)定之前，此類要約、徵求或銷售將屬非法。

Oregon Tool, Inc.簡(jiǎn)介 

Oregon Tool, Inc.是一個(gè)全球領(lǐng)先的高端品牌精密切削工具平臺(tái)。該公司旗下的品牌組合專注於為林業(yè)、園藝、農(nóng)業(yè)、牧業(yè)及農(nóng)場(chǎng)提供專業(yè)級(jí)精密切削工具，並且亦提供混凝土切割和修整工具。俄勒岡工具公司總部位於美國(guó)俄勒岡州波特蘭，擁有多國(guó)製造和分銷網(wǎng)絡(luò)，並在全球超過110個(gè)國(guó)家銷售其產(chǎn)品，品牌包括Oregon®、Woods®、ICS®、Pentruder®、Merit®和Carlton®。該公司是全球領(lǐng)先的鏈鋸鋸條和導(dǎo)桿以及混凝土和管道用金剛石鏈鋸鋸條的製造商，也是農(nóng)業(yè)拖拉機(jī)附件和草坪割草機(jī)刀片的主要製造商，並且是首選裝配件和替換零件的領(lǐng)先原始設(shè)備製造商（OEM）。請(qǐng)瀏覽www.oregontool.com了解詳情。 

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