貝恩資本領(lǐng)投Masan Group的股權(quán)融資

本輪融資最高可募集5億美元

越南胡志明市2023年10月4日 /美通社/ -- Masan Group Corporation(HOSE: MSN，簡稱「Masan 」或者「該公司 」)今天宣佈，管理資產(chǎn)約1800億美元的領(lǐng)先私人投資公司貝恩資本(Bain Capital)已同意以每股8.5萬越南盾的價格向Masan Group投資至少2億美元（以下簡稱「該交易 」）。此次交易所得將用於強(qiáng)化公司的財務(wù)狀況，減輕其資產(chǎn)負(fù)債表。這是貝恩資本在越南的首次投資，體現(xiàn)了它對Masan實(shí)現(xiàn)滿足1億越南消費(fèi)者日常食品雜貨、財務(wù)和其他生活需求的巨大機(jī)會的信心。

越南是東南亞消費(fèi)增長最快的市場，預(yù)計2022年至2040年每年增長7.7%，主要得益於城市化進(jìn)程的加快、消費(fèi)者階層不斷擴(kuò)大、可支配收入增加，需求也從基本需求擴(kuò)展到生活方式和金融等更多領(lǐng)域。作為越南消費(fèi)市場的領(lǐng)導(dǎo)者，Masan已經(jīng)正在從一個純粹的品牌產(chǎn)品公司向一個綜合的消費(fèi)者零售平臺轉(zhuǎn)型，以鞏固整個消費(fèi)價值鏈的增長潛力。在這方面，Masan已經(jīng)確定了3個多年長期增長趨勢：

• 由其快消品(FMCG)企業(yè)Masan Consumer Holdings提供支持的高端化和以健康為導(dǎo)向的創(chuàng)新；
• 由Masan MEATLife提供的從無品牌到品牌化的過渡和對更高品質(zhì)動物蛋白的需求增加；
• 由其零售平臺WinCommerce加速推動的從一般貿(mào)易(GT)向現(xiàn)代貿(mào)易(MT)的轉(zhuǎn)變。
• Masan平臺的核心是WIN Membership，這是連接品牌和消費(fèi)者的平臺，已經(jīng)擁有700萬會員，並計劃在年底前達(dá)到1000萬會員，到2025年達(dá)到3000萬會員。WIN Membership平臺使Masan能夠提供更個性化、有針對性的產(chǎn)品和服務(wù)，更好地滿足越南消費(fèi)者的需求，將成為該公司業(yè)務(wù)的關(guān)鍵增長引擎。

Masan Group首席執(zhí)行官Danny Le在談到這筆交易時表示：「面對嚴(yán)峻的消費(fèi)環(huán)境，Masan一直在投資我們的平臺和突破性創(chuàng)新，為消費(fèi)者的增加做好充分準(zhǔn)備。我們的目標(biāo)是在越南的黃金消費(fèi)時代推動盈利大幅增加。與貝恩資本的合作是對我們過去18個月裡為贏得80%的消費(fèi)者支出而進(jìn)行的所有以消費(fèi)者為中心的投資和轉(zhuǎn)型的強(qiáng)有力驗(yàn)證。我們期待與貝恩合作，加速實(shí)現(xiàn)成為滿足消費(fèi)者日常需求的一站式平臺的願景。 」

貝恩資本的一位合夥人Barnaby Lyons表示：「我們非常高興與Masan合作，在越南進(jìn)行一項(xiàng)重要投資，我們相信Masan具備在一個高增長和引人注目的消費(fèi)市場取得成功所需的基本要素、業(yè)務(wù)範(fàn)圍和增長戰(zhàn)略。Masan是越南最受信賴的品牌之一，具有廣泛的家庭覆蓋面，能夠預(yù)測消費(fèi)者需求並打造創(chuàng)新產(chǎn)品線以滿足這些需求。我們認(rèn)為，在Masan持續(xù)增長和一流管理團(tuán)隊(duì)的支持下，有巨大的投資機(jī)會。 」

貝恩資本在支持亞洲各類多元化的消費(fèi)和零售企業(yè)的增長和領(lǐng)導(dǎo)方面擁有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，其中包括Schwan's Company和Carver Korea。

Masan預(yù)計該交易將在2023年底前完成，並將繼續(xù)探索股權(quán)融資的其他戰(zhàn)略選擇，包括稀釋非核心業(yè)務(wù)中的權(quán)益，以增強(qiáng)其流動性，並在穩(wěn)定狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)淨(jìng)債務(wù)與EBITDA比率低於3.5倍的可持續(xù)水平。

Jefferies Singapore Limited擔(dān)任Masan Group財務(wù)顧問。該交易還需經(jīng)過公司和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的慣例批準(zhǔn)。

交易細(xì)節(jié)如下：

• 該交易是以每股85,000越南盾的價格發(fā)行的可轉(zhuǎn)換股息優(yōu)先股(CDPS)，可以按1:1的轉(zhuǎn)換比例轉(zhuǎn)換為普通股。
• 除了向公司普通股東支付正常股息（如果有的話）外，CDPS前五年沒有優(yōu)先股息，從第六年開始，每年按每張未償還CDPS的票面價值計算10%的優(yōu)先股息。
• 在發(fā)行十週年之際，未償還的CDPS將被強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為Masan Group普通股。
• Masan還正在與其他投資者討論增加投資額，最高可達(dá)5億美元，但這取決於當(dāng)前市場狀況和公司的資本需求。

關(guān)於MASAN GROUP CORPORATION

Masan Group Corporation堅(jiān)信通過做好事情來取得成功。該公司的使命是為越南的1億人提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)，以便他們能夠支付更少的日常必需品費(fèi)用。Masan的目標(biāo)是通過技術(shù)創(chuàng)新、值得信賴的品牌提高生產(chǎn)力，以及關(guān)注影響最多人生活的更少但更大的機(jī)會來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

Masan Group的成員公司和合作夥伴是品牌快消品、品牌肉類、現(xiàn)代零售、餐飲零售、金融服務(wù)、電信和增值化學(xué)加工等領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，代表了越南經(jīng)濟(jì)中正在經(jīng)歷最大變革增長的部分。

關(guān)於貝恩資本

貝恩資本是全球領(lǐng)先的私人投資公司之一，管理著大約1,800億美元資產(chǎn)，為其投資者、團(tuán)隊(duì)、企業(yè)和所在社區(qū)帶來持久的影響。

自1984年成立以來，貝恩資本運(yùn)用自己的洞察力和經(jīng)驗(yàn)，有機(jī)擴(kuò)展到多個資產(chǎn)類別，包括私募股權(quán)、信貸、特殊情況、公開股權(quán)、風(fēng)險投資和房地產(chǎn)。貝恩資本利用共享平臺，在戰(zhàn)略關(guān)注領(lǐng)域捕捉跨資產(chǎn)類別的機(jī)會。在四大洲設(shè)有辦事處，貝恩資本的全球團(tuán)隊(duì)將其利益與投資者利益結(jié)合起來，從而產(chǎn)生持久的影響。

聯(lián)繫人：
投資者/分析師
Phu Duong
電郵：ir@msn.masangroup.com 

本新聞稿包含有關(guān)Masan期望、意圖或戰(zhàn)略的前瞻性聲明，可能涉及風(fēng)險和不確定性。這些前瞻性聲明，包括Masan的期望，涉及已知和未知的風(fēng)險、不確定性和其他因素，其中一些超出了Masan的控制範(fàn)圍，可能導(dǎo)致Masan的實(shí)際經(jīng)營結(jié)果、財務(wù)狀況、業(yè)績或成就與前瞻性聲明中所表述或暗示的有實(shí)質(zhì)不同。請勿僅僅依賴前瞻性聲明來作為預(yù)測、未來的事件或?qū)ξ磥順I(yè)績的承諾。