SFi調(diào)查：亞太地區(qū)家族辦公室積極投身影響力投資，助推可持續(xù)變革

2024年SFi亞洲家族創(chuàng)效峰會(huì)最新調(diào)查表明，超過四分之一的受訪者將投資組合至少一半資金投向影響力或ESG相關(guān)項(xiàng)目

香港2024年9月26日 /美通社/ -- 亞太地區(qū)的影響力投資格局正在經(jīng)歷一場變革，越來越多的家族辦公室開始轉(zhuǎn)向影響力投資，旨在實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)回報(bào)的同時(shí)，對(duì)社會(huì)產(chǎn)生積極影響。

5月22日在亞洲協(xié)會(huì)香港中心舉行的年度SFi亞洲家族創(chuàng)效峰會(huì)(SFi Asian Family Impact Summit)上，Sustainable Finance Initiative (SFi)首次進(jìn)行了一項(xiàng)調(diào)查，徵詢了100個(gè)家族辦公室和影響力投資者的意見。此次峰會(huì)由SFi和瑞銀集團(tuán)(UBS)聯(lián)合主辦，並獲得了BlueOnion、瑞士百達(dá)(Pictet)、康橋匯世(Cambridge Associates)及香港投資推廣署(InvestHK)等多家合作夥伴的支持。在「資本如何與使命結(jié)合」(How Capital Meets Purpose)的峰會(huì)主題下，超過120個(gè)家族辦公室和可持續(xù)金融領(lǐng)袖齊聚一堂，旨在激勵(lì)各界在投資、商業(yè)及慈善領(lǐng)域面對(duì)不確定性時(shí)，勇於採取行動(dòng)。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，四分之一（26%）的家族辦公室和影響力投資者將其投資組合中超過半數(shù)的資金投向了影響力或ESG相關(guān)項(xiàng)目，另有23%的受訪者將此類投資占比控制在10%至50%之間。超過三分之一（34%）的受訪者表示，他們在影響力項(xiàng)目上的投資占比為1%至10%，而17%的受訪者則透露，其當(dāng)前投資組合中尚未包含任何可持續(xù)投資。

SFi行政總裁Katy Yung表示：「今年峰會(huì)上收集到的數(shù)據(jù)表明，亞太地區(qū)家族辦公室正經(jīng)歷重大變革。令人鼓舞的是，眾多行業(yè)參與者，正著力推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展，解決他們看到的社會(huì)環(huán)境問題，並竭力支持亞太地區(qū)的創(chuàng)業(yè)者?！?/p>

超過一半（56%）的受訪者表示，他們將重點(diǎn)關(guān)注亞太地區(qū)的可持續(xù)金融項(xiàng)目，其中19%的受訪者擁有更廣泛的地區(qū)投資授權(quán)。其他受訪者則分別專注於東南亞（17%）或大中華區(qū)（13%）。四分之一（25%）的家族辦公室仍專注於全球範(fàn)圍內(nèi)的投資機(jī)會(huì)。

振奮人心的主題和當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)

當(dāng)被問及2024年關(guān)注哪些類型的投資主題時(shí)，受訪者首推食品與農(nóng)業(yè)、迴圈經(jīng)濟(jì)與創(chuàng)新材料以及醫(yī)療衛(wèi)生。這些領(lǐng)域的可持續(xù)創(chuàng)新將有助於解決亞洲地區(qū)因氣候急劇變化和人口增長所面臨的一些關(guān)鍵挑戰(zhàn)，以及糧食短缺、廢物危機(jī)和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)貧乏引發(fā)的生存威脅。緊隨其後的是基於自然的解決方案和生物多樣性以及新能源和出行方式，而以性別視角為焦點(diǎn)的影響力投資則關(guān)注度最低。

儘管如此，許多家族辦公室在進(jìn)行影響力投資時(shí)仍面臨不少阻礙。22%受訪者表示，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目稀缺加上是否具備合適的退出機(jī)制是他們面臨的首要挑戰(zhàn)，16%的受訪者表示，很難找到志同道合的同行進(jìn)行共同投資。受訪者還指出，在進(jìn)行投資決策時(shí)，他們的家族辦公室會(huì)重點(diǎn)關(guān)注盡職調(diào)查、防止漂綠以及盈利能力等。

SFi影響力基金與風(fēng)投部總監(jiān)Francesco Stadler表示：「我們需要加強(qiáng)投資界和項(xiàng)目方之間的合作，共同應(yīng)對(duì)阻礙更多項(xiàng)目成交的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。將資金投向能解決糧食安全、迴圈經(jīng)濟(jì)和醫(yī)療衛(wèi)生可及性等問題的項(xiàng)目，影響力投資者不僅有望獲得財(cái)務(wù)回報(bào)，還能為幫助創(chuàng)造更美好的未來而感到滿足?！?/p>

思維模式的演變

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，40%受訪家族辦公室和影響力投資者對(duì)可持續(xù)投資採取相對(duì)投機(jī)的策略。而另外41%的受訪者則傾向於採用整體投資組合法。儘管如此，當(dāng)被問及什麼因素最有可能擴(kuò)大在亞洲的影響力時(shí)，受訪者將商業(yè)營運(yùn)排在首位。這表明家族辦公室正逐漸意識(shí)到商業(yè)營運(yùn)中可持續(xù)性的重要性。投資組合和慈善事業(yè)分別排在第二和第三位。

亞太地區(qū)新興可持續(xù)投資領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，得益於家族辦公室和影響力投資者興趣的持續(xù)高漲。隨著越來越多的投資者擁抱可持續(xù)投資，力求創(chuàng)造一個(gè)利潤與目標(biāo)並行的未來，更多結(jié)構(gòu)性變革將應(yīng)運(yùn)而生，以應(yīng)對(duì)系統(tǒng)性挑戰(zhàn)，並推動(dòng)更多影響力項(xiàng)目在亞太地區(qū)產(chǎn)生巨大影響。

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關(guān)於Sustainable Finance Initiative

Sustainable Finance Initiative (SFi)是一個(gè)相信「資本有重要使命」(Capital that Matters)的亞洲本土私人投資者社群。我們的使命是動(dòng)員私人資本的力量以產(chǎn)生積極的影響。作為一個(gè)知識(shí)和行動(dòng)平臺(tái)，我們?yōu)榧易遛k公室、私人投資者和金融服務(wù)專業(yè)人士提供以目標(biāo)和利潤為導(dǎo)向的投資知識(shí)和專業(yè)技能。

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