APSEZ收購每年達(dá)50百萬公噸（MTPA）吞吐能力的NQXT澳洲項(xiàng)目，推動其在2030年前達(dá)成每年10億公噸的目標(biāo)

NQXT是高效能且能夠產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)，將鞏固APSEZ在東西貿(mào)易走廊的佈局，並與其全球擴(kuò)展策略相契合

編輯提要

• 北昆士蘭出口碼頭（North Queensland Export Terminal，簡稱「NQXT」）是資源豐富的澳洲昆士蘭州生產(chǎn)商的重要出口門戶，目前的吞吐能力為每年50百萬公噸（MTPA）。
• NQXT已確定有發(fā)展路徑和能力，能夠?qū)⑼掏铝吭鲩L至每年120百萬公噸（MTPA），以應(yīng)對全球?qū)ナ刻m高品質(zhì)資源的需求，包括潛在的綠氫出口需求。
• NQXT在2025財(cái)政年度處理了創(chuàng)紀(jì)錄的35 MMT貨物。
• APSEZ將從超過90%的增量EBITDA利潤率中受益。
• NQXT的EBITDA預(yù)計(jì)在4年內(nèi)增長至4億澳元。
• NQXT的租約剩餘期限長達(dá)85年，直至2110年。
• 作為一項(xiàng)非現(xiàn)金交易，APSEZ將透過優(yōu)先配股方式向賣方發(fā)行14.38億股股份，這將導(dǎo)致控股股東集團(tuán)持股比例淨(jìng)增2.13%。
• 這宗交易將進(jìn)一步增強(qiáng)APSEZ在全球運(yùn)輸和物流領(lǐng)域的佈局，並加速其實(shí)現(xiàn)到2030年處理每年10億公噸貨物的目標(biāo)。
• NQXT擁有卓越的ESG表現(xiàn)，具備最小的環(huán)境足跡、多元化的勞動力、強(qiáng)健的安全標(biāo)準(zhǔn)，以及50%的營運(yùn)開支來自當(dāng)?shù)睾蛥^(qū)域供應(yīng)商 。

印度艾哈邁達(dá)巴德2025年4月19日 /美通社/ -- 印度最大綜合運(yùn)輸公用事業(yè)公司Adani Ports and Special Economic Zone Ltd.（APSEZ）董事會已批準(zhǔn)向Carmichael Rail and Port Singapore Holdings Pte Ltd（CRPSHPL）收購旗下新加坡公司Abbot Point Port Holdings Pte Ltd（APPH）。CRPSHPL為交易關(guān)聯(lián)方。

APPH擁有並經(jīng)營北昆士蘭出口碼頭（North Queensland Export Terminal），這是一個(gè)專門的出口碼頭，目前的設(shè)計(jì)吞吐能力為每年5000萬公噸（MTPA）。該碼頭位於阿博特角港（Port of Abbot Point），距離昆士蘭北部的鮑溫（Bowen）約25公里，位於澳洲東海岸。

這宗交易將以非現(xiàn)金方式完成。APSEZ將向CRPSHPL發(fā)行14.38億股股份，以交換收購APPH 100%的股權(quán)。這是基於NQXT企業(yè)價(jià)值39.75億澳元。作為交易的一部分，APSEZ還將承擔(dān)APPH資產(chǎn)負(fù)債表上的其他非核心資產(chǎn)和負(fù)債，APSEZ預(yù)計(jì)將在收購後幾個(gè)月內(nèi)處理這些資產(chǎn)和負(fù)債（對交易估值的淨(jìng)影響為零）。交易完成後，APSEZ的槓桿水平將保持在相似的水準(zhǔn)。

在談到此次收購時(shí)，APSEZ常務(wù)董事兼行政總裁Ashwani Gupta先生表示：「收購NQXT是我們國際策略中的關(guān)鍵一步，為我們開啟了新的出口市場，並與重要用戶簽訂了長期合約。NQXT位於東西貿(mào)易走廊的策略位置，作為一個(gè)高效能資產(chǎn)，隨著吞吐能力的提升、即將到來的中期合約續(xù)簽以及長期綠氫出口的潛力，預(yù)示著其將迎來強(qiáng)勁的增長。我們的目標(biāo)是使EBITDA在4年內(nèi)增長至4億澳元。我很自豪地歡迎NQXT加入我們的「與善同行增長」（Growth with Goodness）計(jì)劃，因?yàn)槠潴w現(xiàn)了我們對環(huán)境、社會和治理（ESG）實(shí)踐的高標(biāo)準(zhǔn)承諾。

NQXT簡介

NQXT是一個(gè)天然深水、多用戶的出口碼頭，擁有每年5000萬公噸的名義吞吐能力。NQXT位於阿博特角港（Port of Abbot Point），距離昆士蘭北部的鮑溫（Bowen）約25公里，位於澳洲東海岸。位於NQXT的阿博特角港（Port of Abbot Point）已被昆士蘭政府列為策略港口（Strategic Port）和優(yōu)先港口發(fā)展區(qū)（Priority Port Development Area）¹。NQXT是從昆士蘭政府租賃的長期租約資產(chǎn)，並且是支持澳洲重要資源行業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。NQXT為目前八個(gè)主要客戶提供策略性接入，並且與這些客戶簽訂了長期的「承購或支付」（take or pay）合約。NQXT的營運(yùn)為昆士蘭州的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GSP）貢獻(xiàn)了100億澳元，並促進(jìn)了包括礦業(yè)在內(nèi)的其他行業(yè)創(chuàng)造了8,000個(gè)就業(yè)機(jī)會²。

在2025財(cái)政年度，NQXT擁有4000萬公噸的合約容量，並處理了創(chuàng)紀(jì)錄的3500萬公噸貨物吞吐量。NQXT當(dāng)前用戶的加權(quán)平均礦場壽命約為60年。來自NQXT的貨物出口到15個(gè)國家，其中88%輸往亞洲，10%輸往歐洲。NQXT預(yù)計(jì)在2025財(cái)政年度實(shí)現(xiàn)3.49億澳元的收入和2.28億澳元的 EBITDA（排除營運(yùn)和維護(hù)成本後，APSEZ的增量EBITDA利潤率超過90%）。

收購NQXT的主要理由

• 一個(gè)充分運(yùn)作的多用戶出口設(shè)施，為資源生產(chǎn)客戶提供策略性接入，並擁有超過四十年的營運(yùn)歷史。
• 擁有高品質(zhì)客戶基礎(chǔ)，這些客戶在鮑溫（Bowen）和加利利（Galilee）礦區(qū)營運(yùn)，生產(chǎn)高品質(zhì)的冶金煤和能源煤，並出口至全球超過15個(gè)國家。
• 依託不斷增長的合約容量、現(xiàn)有合約的續(xù)簽以及APSEZ全球運(yùn)輸和物流平臺下的進(jìn)一步集團(tuán)協(xié)同效應(yīng)，預(yù)示著EBITDA的增長潛力。
• 與APSEZ全球擴(kuò)張策略相契合，並利用阿博特角港（Port of Abbot Point）未來綠氫出口的潛力，與昆士蘭政府的策略一致。

ESG

自1984年開始營運(yùn)以來，NQXT一直致力於持續(xù)改進(jìn)和可持續(xù)發(fā)展。在2025財(cái)政年度，該碼頭零報(bào)告環(huán)境事故、零死亡事故，且失能傷害頻率為1.7，顯示出卓越的安全標(biāo)準(zhǔn)。該業(yè)務(wù)積極參與社區(qū)發(fā)展，2025財(cái)政年度有50%的營運(yùn)開支用於本地和區(qū)域供應(yīng)商，自2017年以來，已在鮑溫（Bowen）和科林斯維爾（Collinsville）的社區(qū)項(xiàng)目上投入了240萬澳元。超過5%的碼頭員工為土著和托雷斯海峽島民（Aboriginal and Torres Strait Islander），比例高於澳洲土著人民（First Nations）在全國人口中的比例。 

交易顧問

Cyril Amarchand Mangaldas擔(dān)任APSEZ的法律顧問。Ashurst擔(dān)任APSEZ的國際法律顧問。GT Valuation Advisors Private Limited擔(dān)任註冊估值師，Grant Thornton Bharat LLP進(jìn)行了桌面財(cái)務(wù)審查。SBI Capital Markets Limited亦擔(dān)任獨(dú)立估值師，包括負(fù)責(zé)RBI / FEMA合規(guī)事宜。

該交易須經(jīng)必要的批準(zhǔn)，包括印度儲備銀行（Reserve Bank of India，簡稱RBI）、股東、澳洲外國投資審查委員會（Foreign Investment Review Board of Australia）的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將於兩個(gè)季度內(nèi)完成。  

APSEZ簡介

Adani Ports and Special Economic Zone Ltd（簡稱APSEZ），隸屬於全球多元化的Adani集團(tuán)（Adani Group），已從一家港口公司發(fā)展成為一個(gè)綜合運(yùn)輸公用事業(yè)，提供從港口門到客戶門的端到端解決方案。APSEZ是印度最大的港口開發(fā)商和營運(yùn)商，擁有7個(gè)位於西海岸的策略性港口和碼頭（包括古吉拉特邦的Mundra、Tuna Tekra和Kandla 13號泊位、Dahej和Hazira，果阿的Mormugao，馬哈拉施特拉邦的Dighi以及喀拉拉邦的Vizhinjam）以及8個(gè)位於東海岸的港口和碼頭（包括西孟加拉邦的Haldia，奧里薩邦的Dhamra和Gopalpur，安得拉邦的Gangavaram和Krishnapatnam，泰米爾納德邦的Kattupalli和Ennore，以及Puducherry的Karaikal），這些港口和碼頭總共佔(zhàn)據(jù)了印度全國港口貨物吞吐量的27%，從而提供處理大量來自沿海地區(qū)和內(nèi)陸地區(qū)貨物的能力。該公司還在斯里蘭卡科倫坡開發(fā)一個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)港口，並營運(yùn)以色列的海法港以及坦尚尼亞達(dá)累斯薩拉姆港的2號集裝箱碼頭。該公司擁有的港口至物流平臺，包括港口設(shè)施、綜合物流能力（如多式聯(lián)運(yùn)物流園區(qū)、A級倉庫和工業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)），使其處於有利位置，因?yàn)橛《葘娜蚬?yīng)鏈即將進(jìn)行的改革中受益。該公司的願(yuàn)景是在未來十年內(nèi)成為全球最大的港口和物流平臺。 

¹根據(jù)2015年《昆士蘭可持續(xù)港口發(fā)展法案》（Queensland Sustainable Ports Development Act）。

² https://nqbp.com.au/about-us/economic-impact